A Havan enviou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) seu pedido de registro de Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) de ações que permitirá a entrada da empresa na bolsa de valores de São Paulo, a B3. Se tudo der certo, estima-se que a operação possa movimentar até R$ 10 bilhões e que a varejista seja listada na bolsa com valor de mercado na casa de R$ 100 bilhões, de forma a ficar próxima da Magazine Luiza (MGLU3) que atualmente está avaliada em R$ 150 bilhões.

As entidades financeiras que vão coordenar o IPO são o Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bank of America, Bradesco BBI, Santander, Safra e a XP Investimentos.

As distribuições das ações durante o IPO serão primárias e secundárias, cujo montante arrecadado para a Havan será direcionado para a expansão de lojas e do centro de distribuição, para investimento em tecnologia e em crescimento orgânico e para o reforço no capital de giro, de acordo com o documento publicado.

Luciano Hang envia carta aos acionistas

Conhecido por seu posicionamento político favorável ao governo de Jair Bolsonaro, o fundador da Havan, Luciano Hang, trouxe uma carta ao documento enviado à CVM contando parte de sua história.

"Eu sou o Luciano Hang, um homem de origem simples, com um começo de história comum a muitos brasileiros. Disléxico, tive muitas dificuldades e só consegui ler aos 12 anos, mas posso dizer que essa limitação só me fez mais criativo. Foi com esta mesma idade que eu decidi montar uma cantina na escola com um amigo, vendíamos bolachas! Com o tempo, as vendas cresceram tanto que a distribuidora dos doces passou a fazer entregas em uma Kombi", disse ele no prospecto. Hang contou ainda que sempre acreditou no sucesso de sua empresa.

A companhia tem o objetivo de inaugurar 200 lojas físicas até o ano de 2022. Atualmente, a Havan conta com um total de 149 megalojas que abrigam mais de 100 mil produtos e que estão espalhadas por 17 estados brasileiros, conforme o site da companhia.

A Havan fechou o primeiro semestre de 2020 com um prejuízo líquido de 127,5 milhões de reais, revertendo o lucro líquido de R$ 193,9 milhões conquistado nesse período do ano passado.

Com o pedido feito à CVM, uma importante etapa do IPO, a Havan pode ser listada na B3 ainda em 2020, caso tudo ocorra bem. A Comissão já possui pedidos de 40 empresas para analisar e a estimativa é de que a abertura de capital chegue a um volume de emissões de R$ 120 bilhões esse ano.