A Compass Gás e Energia, do grupo Cosan, já enviou os documentos sobre sua possível oferta pública inicial (IPO na sigla em inglês) de ações à Comissão de Valores Imobiliários, CVM. A notícia foi anunciada na terça-feira, 8 de agosto, por meio de fato relevante e prospecto preliminar da operação.

Caso tudo dê certo, a companhia será listada na bolsa de valores de São Paulo (B3) com o ticker PASS3, com entrada prevista para 30 de setembro no segmento Novo Mercado.

O período de reserva para comprar as ações da Compass começa já no dia 15 de setembro e termina em 24 de setembro.

De acordo com o prospecto divulgado, a faixa indicativa de preço está entre R$ 25,50 e R$ 31,50, podendo ainda ser alterada. Considerando a média de tais preços, o preço médio de cada ação da Compass é de R$ 28,50. O preço da PASS3 será fixado no dia 28 deste mês.

A Compass fará distribuição primária de 117.647.060 ações ordinárias em seu IPO, podendo ainda a quantidade inicial ser acrescida em 23.529.412 novas ações. Será permitido também a negociação de um pacote suplementar no IPO, caso haja demanda, com 17.647.059 novos papéis.

Considerando novamente a média de R$ 28,50 da faixa indicativa, a distribuição primária irá movimentar cerca de R$ 3,36 bilhões (R$ 3.352.941.210 bilhões), caso haja a oferta do pacote adicional e suplementar, o IPO irá ultrapassar os R$ 4 bilhões.

São coordenadores do IPO as instituições financeiras: Itaú BBA, Santander, BTG Pactual, Bradesco BBI, Banco Safra, XP Investimentos, Morgan Stanley, Citigroup (Citi), Banco do Brasil e UBS Brasil.

- Veja o prospecto preliminar com os preços iniciais da Compass

Sobre a Compass (PASS3)

A Compass é uma empresa do grupo Cosan especializada em gás e energia elétrica, tendo como um de seus braços a Comgás, maior distribuidora de gás encanado do Brasil em termos de volume.

A companhia também lida com a transformação do gás do pré-sal em gás natural liquefeito para importação e ainda transforma gás em energia elétrica.

Segundo o prospecto divulgado, a Compass gerou uma receita operacional líquida de R$ 4,03 bilhões no primeiro semestre deste ano e teve um lucro líquido de R$ 508,4 milhões nesse período; por sua vez, o Ebitda ficou em R$ 1,043 bilhão nos primeiros seis meses do ano.

- Veja os documentos sobre o IPO na íntegra.