A precificação da oferta de ações da Plano & Plano aconteceu na terça-feira, 15, dois dias antes da estreia da empresa na bolsa de valores brasileira, a B3, com o ticker PLPL3. O preço inicial da ação foi definido em R$ 9,40, bem abaixo da faixa indicativa divulgada que previa cotação entre R$ 11,25 e R$ 15,25 por ação.

Considerando o preço fixado, o novo IPO da bolsa vai movimentar R$ 690 milhões, abaixo da expectativa que era de R$ 1 bilhão. Se todas as ações fossem distribuídas, incluindo o lote suplementar e o pacote adicional, o volume de ações da operação seria de 86,17 milhões de papéis.

O início das negociações da B3 ocorre já nesta quinta-feira, 17 de setembro.

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Do IPO da PLPL3

O IPO da Plano & Plano inlcui a distribuição primária de ações, cujos recursos captados na operação serão destinados para o caixa da empresa; e conta também com a chamada distribuição secundária de ações, que transfere os papéis para os acionistas.

Os responsáveis por coordenar o IPO são o Itaú BBA, Bradesco BBI, BTG Pactual, Morgan Stanley e a Caixa Econômica Federal.

De outro lado, como vendedores no IPO estão a controladora Cyrela e os dois diretores da Plano & Plano, Rodrigo Uchôa Luna e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

Sobre a Plano & Plano

Criada em 1997, a companhia é hoje uma das grandes incorporadoras e construtoras do setor com foco na região metropolitana de São Paulo. No ano de 2006, a empresa uniu o negócio com a Cyrela Brasil (CYRE3), esta que é a atual controladora da Plano & Plano. Já em 2009, a administração aderiu ao programa brasileiro de habitação Minha Casa, Minha Vida.

"Iniciamos nossas atividades como incorporadora e construtora de empreendimentos imobiliários de médio e alto padrão e evoluímos para nos concentrar na incorporação e construção de empreendimentos residenciais de baixa renda, também enquadrados no Programa Minha Casa Minha Vida", explica o prospecto da PLPL3.

De acordo com o site da empresa, atualmente há unidades da Plano & Plano em 15 cidades entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Norte e Maranhão.