A Oferta Pública Inicial (IPO, na sigla em inglês) do Grupo Mateus apresenta-se como a maior operação feita neste ano, até agora. Movimentando R$ 4,63 bilhões, o IPO contou com uma demanda que ultrapassou em cinco vezes o volume ofertado, conforme informações captadas pelo jornal Estadão. Com cada ação custando R$ 8,97, o piso da faixa indicativa estabelecida, houve também a distribuição de 75% do pacote adicional. A expectativa é de uma forte alta do papeis na abertura do mercado.

A empresa começará a ser negociada na bolsa de valores brasileira (B3) na semana que vem, terça-feira de outubro (13), com o código GMAT3.

Com o recurso captado pela distribuição primária de ações, que traz o dinheiro para o caixa da empresa, será traçada estratégia para a expansão orgânica do negócio. O IPO foi coordenado pelas instituições XP Investimentos, Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA, BB Investimentos, Santander e o banco Safra.

Mesmo sendo os vendedores das ações, o fundador da rede, Ilson Mateus, e sua família seguem no controle da empresa com fatia de quase 80%.

- Veja os documentos do IPO na íntegra.

Além da abertura de capital do Grupo Mateus, outro IPO que obteve destaque recentemente foi o da Hidrovias do Brasil, que movimentou quase R$ 3,4 bilhões.

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Acidente no Mix Atacarejo

No início de outubro, em São Luís (MA), prateleiras cheias de produtos do Mix Atacarejo desabaram sobre clientes e funcionários, causando a morte de uma colaboradora e ferimentos em outras oito pessoas.

Em meio ao IPO, a empresa deu até o dia 9 de outubro, sexta-feira, para que os investidores não institucionais pudessem desistir das ações reservadas na operação após o fato ocorrido.

Por outro lado, o Ministério Público do Trabalho no estado do Maranhão (MPT-MA) disse que vai apurar as causas do evento e ressaltou que irá impor o cumprimento de normas preventivas de segurança do trabalho e de saúde.

Sobre o Grupo Mateus

A história de sucesso da empresa chama a atenção, pois o fundador do Grupo Mateus, Ilson Mateus, fundou uma pequena mercearia em meados dos anos 80 que mais tarde tornou-se um supermercado de pequeno porte em constante ascenção. Atualmente o empreendimento é considerado a maior rede varejista de alimentos do país com capital totalmente nacional e a quarta maior empresa de varejo alimentar do Brasil.

"Hoje, o Grupo Mateus é um conglomerado de empresas que opera no varejo de supermercados, atacarejo, móveis e eletrodomésticos, indústria de panificação, distribuição de medicamentos e construção, além de atender mais três estados (Piauí, Tocantins e Bahia) no formato atacadista com o Armazém Mateus", conta a empresa.

A sede do Grupo Mateus fica na cidade de São Luís, no estado do Maranhão. Vale dizer ainda que o IPO da varejista foi a maior abertura de capital na bolsa de valores brasileira (B3) de uma empresa essencialmente da região nordestina.

Dos números

A rede varejista fechou o primeiro semestre de 2020 sendo composta por 137 lojas físicas ao todo espalhadas entre Maranhão, Piauí e Pará.

Conforme as demostrações financeiras divulgadas pelo prospecto do IPO, no fim do primeiro semestre de 2020 foi registrado lucro líquido de R$ 297 milhões, uma alta de 62% frente a esse período do ano anterior. A companhia veio de 2019 com 120 lojas e lucro líquido acumulado de R$ 365 milhões com margem líquida de 4,51%.