A Rede D'Or São Luiz (RDOR3) de serviços de saúde concluiu sua Oferta Pública Inicial (IPO) e começou a negociar seus papeis na quinta-feira de 10 dezembro. Com cada ação precificada a R$ 57,92, a operação movimentou R$ 11,39 bilhões, sendo a terceira maior abertura de capital brasileira registrada até agora.
A precificação superou as expectativas da média da faixa indicativa estabelecida pelos organizadores da oferta que contou com alta demanda, conforme informações do Estadão. No prospecto preliminar divulgado, a faixa inicial variou entre R$ 48,91 e R$ 64,35, média indicativa de R$ 56,63.
"Durante o ano de 2020, agradecemos ao trabalho essencial dos hospitais e profissionais de saúde, que atuam na linha de frente no enfrentamento da pandemia da Covid-19. Assim, é emblemático acompanharmos o IPO de uma empresa que trabalha incansavelmente para a saúde dos brasileiros", disse o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, no evento online de inauguração da Rede D'Or São Luiza na bolsa.
Com lucro líquido de R$ 1,191 bilhão em 2019, a empresa opera atualmente com uma estrutura de 51 hospitais próprios, um hospital administrado e mais de 45 clínicas oncológicas.
RDOR3 tem Alta de 7%
A RDOR3 estreou na bolsa de valores brasileira (B3) já com forte alta de 10% durante o primeiro pregão, fechando o dia com cotação de R$ 62,40 em um avanço de 7,73%.
Já por volta das 11h54min desta sexta-feira (11), um dia após o IPO, a RDOR3 marcava alta de 1% aos R$ 63,00.
Sobre o IPO de RDOR3
Dos 11,39 bilhões de reais movimentados na operação, cerca de R$ 8,44 bilhões serão destinados para o caixa da empresa.
Com os recursos captados com a distribuição primária de ações no IPO, a Rede D'Or São Luiz pretende construir novos hospitais, expandir as atuais unidades por meio de projetos greenfield e brownfield e adquirir novos empreendimentos, como hospitais, clínicas, corretoras de seguros de saúde, dentre outros.
O período de reserva do IPO terminou na sexta-feira de dezembro (4) e a operação foi coordenada por Bank of America, BTG Pactual, Bradesco BBI, JP Morgan, XP Investmentos, BB Investimentos, Citi, Credit Suisse, Banco Safra e Santander.
Entre os investidores estrangeiros que decidiram aportar recursos na empresa está o fundo do grande investidor George Soros.
Com a conclusão do IPO, agora a Rede D'Or São Luiz está listada na B3 com a ação ordinária RDOR3, no segmento Novo Mercado que exige os mais altos padrões de governança corporativa.
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