IPO da Vamos (VAMO3) fixa preço em 27 de janeiro; veja faixa

Pela terceira vez, o Grupo Vamos abriu sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), mas agora o foco serão investidores institucionais. Cada ação teve valor definido entre a faixa de R$ 21,92 e R$ 28,50, e o preço final por ação será fixado em 27 de janeiro, conforme o calendário do IPO.

Com o êxito da operação, o Grupo Vamos começará a ser negociado na bolsa de valores brasileira (B3) a partir de 29 de janeiro de 2021 com ação ordinária de ticker VAMO3 no segmento Novo Mercado, que exige altos níveis de governança corporativa.

O Grupo Vamos, que é controlado pela Simpar, disse por fato relevante que o IPO consiste em distribuições primária e secundária de ações, ambas aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária da empresa, feita em 18 de janeiro de 2021.

Oferta de 45 milhões de ações será restrita

O IPO do Vamos tem uma característica especial, pois é uma oferta restrita a investidores institucionais, o que exclui pessoas físicas e os atuais investidores da Simpar (SIMH3).

Entretanto, os interessados que ficarem de fora do IPO poderão comprar as ações do Vamos a partir da estreia da empresa na B3, em 29 de janeiro, próxima sexta-feira.

A oferta base contará, inicialmente, com a distribuição primária de 34,215 milhões de ações e distribuição secundária de cerca de 11,40 milhões de ações ordinárias que são da Simpar. Além disso, caso haja demanda, poderão ainda ser negociados um lote adicional (de até 9,124 milhões de ações) e um pacote suplementar de 4,562 milhões de ações, no máximo.

Considerando a média da faixa indicativa (R$ 25,21 por ação) sobre a oferta base, o IPO poderá movimentar cerca de R$ 1,15 bilhão.

Os recursos captados pela oferta primária, que por regra devem ser destinados ao caixa da empresa, serão usados para o financiamento de frota para atividade de locação de caminhões, máquinas e equipamentos.

- Veja o documento completo do IPO da VAMO3 na íntegra.

Grupo Vamos tem bom histórico

O Vamos é atualmente controlado pela holding Simpar em 99%. Antes, o grupo estava nas mãos da JSL, forte atuante no setor de logística e transporte.

Com mais de 20 anos de operação, o Vamos é considerado líder brasileiro em locação de caminhões, máquinas e equipamentos. Tendo como principal negócio o aluguel a longo prazo, a empresa fecha contratos com players de diversos setores, como agronegócio, energia e alimentos.

Além de ter mais de 2.200 oficinas espalhadas pelo país, a Vamos também conta com uma rede de 39 lojas, de cobertura nacional, sendo composta por:

• 14 lojas de caminhões e ônibus da VW/Man (Volkswagen Caminhões e Ônibus, um segmento da alemã MAN SE), sendo a maior rede da marca no país;
• 14 lojas de máquinas e equipamentos agrícolas da marca VALTRA;
• 1 loja de máquinas e equipamentos de linha amarela da marca Komatsu;
• 10 lojas de seminovos.

"Atuamos de forma integrada e sinérgica com todos os nossos negócios: compramos, vendemos, locamos e fazemos a manutenção de nossos ativos", conta a empresa.

Dados da VAMO3

Em 2019, o grupo Vamos registrou receita líquida de R$ 1,2 bilhão, sendo uma alta de 23% em relação a 2018. No exercício de 2019, a empresa conseguiu um lucro líquido de R$ 142 milhões em um crescimento anual de 22%, possibilitando um retorno sobre o patrimônio líquido de 25%.

Por sua vez, o Ebitda em 2019 foi de R$ 528 milhões, um aumento de 17% em relação ao resultado do ano anterior.

No fim dos nove primeiros meses de 2020, o lucro líquido bateu R$ 124,9 milhões, valor 16,5% maior do que o obtido nesse período de 2019. Veja abaixo os principais registros dos últimos anos: