A Bemobi Mobile Tech vai abrir capital no Brasil e para isso está com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em estágio avançado. A empresa protocolou junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários) o pedido para fazer a operação inicialmente no ano passado e agora novamente em 15 de janeiro de 2021.
No IPO, cada papel pode ficar entre a faixa indicativa de R$ 17,60 a R$ 23,10, o que gera um preço médio estimado de R$ 20,35 por ação.
Caso tudo dê certo, a empresa começará a ser negociada na bolsa de valores brasileira (B3) a partir de 10 de fevereiro de 2021 com a ação ordinária BMOB3.
São coordenadores do IPO da Bemobi o BTG Pactual, Morgan Stanley, XP Investimentos e Itaú BBA.
Período de reserva BMOB3
Conforme o cronograma, o período de reserva das ações da Bemobi começa nesta sexta-feira de janeiro, 22, e terminam no dia 5 de fevereiro.
Ao comprar as ações, o investidor de varejo deve respeitar os valores mínimo e máximo de R$ 3 mil e R$ 1 milhão respectivamente.
IPO da Bemobi
A autorização para fazer a oferta foi pedida à CVM em outubro de 2020, ficando na lista de IPO's previstos para 2021. Com o aval da autarquia, a Bemobi será listada no segmento novo mercado da B3, o que exige altos níveis de governança corporativa.
O IPO consiste na venda primária de 49,732 milhões de ações e distribuição secundária de 17,406 milhões de ações. Além disso, caso haja demanda, poderão ainda ser negociados um lote adicional de até 9,946 milhões de ações ordinárias e um pacote suplementar de até 7,459 milhões de ações da empresa, cuja titular é a Bemobi Holding.
Considerando o preço médio da faixa indicativa sobre a oferta base do IPO (distribuição primária e secundária de ações), a operação pode movimentar R$ 1 bilhão.
A fixação do preço por ação deve acontecer em 8 de fevereiro de 2021, dois dias antes da estreia na bolsa de valores.
Com o dinheiro captado pela distribuição primária, a Bemobi disse que vai pagar os custos decorrentes de reorganização societária, pagar dividendos devidos referentes a exercícios sociais passados e comprar ativos.
Sobre a Bemobi
A Bemobi Mobile Tech é uma empresa de distribuição e venda de aplicativos, jogos e serviços digitais para países em desenvolvimento, como o Brasil, controlada pela Bemobi Holding em quase 84%.
"Operamos em um modelo B2B2C (Business-To-Business-To-Consumer - ou seja, oferecemos nossos serviços à uma companhia que, por sua vez, o oferece aos clientes finais) em parceria com operadoras de telefonia móvel, viabilizando a cobrança de nossos serviços através do crédito pré-pago e/ou contas pós-pago do serviço de telefonia móvel. Oferecemos também diversas modalidades de serviços de microfinanças como uma forma de viabilizar a popularização ainda mais à adoção de serviços digitais", explica a empresa.
Com serviços de assinaturas de baixo custo, a Bemobi diz ter contratos com 70 telefonias móveis espalhadas pelo planeta, o que recrutou 34,6 milhões de assinantes mais uma base de 2,3 bilhões de usuários ao todo até setembro de 2020.
A empresa possui quase 200 parceiros, incluindo desenvolvedores, editoras e distribuidores, que produzem conteúdo e fornecem mais de mil títulos aos assinantes, estando entre eles marcas como Disney, Rovio, Viacom, AngryBirds e outros.
De 2012 a 2019, a receita líquida da Bemobi saltou de R$ 22,4 milhões para R$ 221,7 milhões. Por sua vez, nos nove primeiros meses de 2020, a receita da empresa atingiu R$ 177 milhões líquidos contra R$ 160 milhões obtidos nesse período do ano anterior.
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