Mais uma empresa entra para a lista de IPO's esperados para 2021. Trata-se da Casa & Vídeo Brasil, que deu entrada em seu pedido de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 22 de janeiro deste ano.
Caso dê tudo certo e a CVM autorize, a empresa deve ser listada na bolsa de valores brasileira (B3) no segmento Novo Mercado, que exige os mais altos padrões de governança corporativa. Ainda não há data para reservas, tampouco para ingresso na B3.
IPO da Casa & Vídeo
Em pesquisa no site da CVM, vê-se que a empresa apresentou um prospecto preliminar da oferta, com informações a serem completadas em breve. Segundo o documento, o IPO consistirá em distribuição primária e secundária de ações, cujas quantidades ainda não foram divulgadas.
Segundo o prospecto divulgado, há planos de usar os recursos levantados pela oferta primária do IPO (que em regra devem ser destinados ao caixa da empresa) para:
- Investimentos em novas lojas;
- Investimentos na estratégia digital da Casa & Vídeo;
- Investimentos na construção e reforço da marca da companhia;
- Expansão das marcas próprias de produtos;
- Aquisições para expansão do parque de lojas;
- Reforço do Capital de Giro.
Por sua vez, no âmbito da oferta secundária, o acionista vendedor é o Akangatu Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.
Vão coordenar o IPO da Casa & Vídeo as instituições Itáu BBA, Santander, BTG Pactual, Citi Group e XP Investimentos.
- Veja o prospecto do IPO da Casa & Vídeo 2021 na íntegra.
Quem é a Casa & Vídeo Brasil
Sediada em Rio de Janeiro, fundada há 30 anos, a Casa & Vídeo é uma varejista que opera com lojas físicas, e-commerce e televendas, tendo mais de 7 mil produtos em seu portfólio, incluindo celulares, ferramentas, eletroportáteis, bem como artigos de utilidades domésticas e itens de decoração, climatização e de decoração, além de outros.
Com produtos de custos baixos, a empresa obteve uma base de 7,5 milhões de clientes ativos nos últimos dois anos.
Tendo 215 lojas físicas, a Casa & Vídeo disse também que atua com três modelos: as unidades tradicionais; as lojas no formato Casa&Video.perto feitas para cidades com menos de 70 mil habitantes; e, por fim, as lojas Casa&Video Mini que são quiosques posicionados em pontos de alta circulação de pessoas, como supermercados e shoppings.
Além de atuar no varejo, a Casa & Vídeo também oferece serviços financeiros e crédito aos seus clientes, desde dezembro de 2018, por meio do Cartão Casa & Vídeo que tem limite só para compras nas lojas da empresa.
Números da Casa & Vídeo
Em 2020, houve um lucro de R$ 35,2 milhões, em meio à pandemia, sendo uma forte alta de 303% em relação ao lucro de R$ 8,7 milhões registrado em 2019.
Por sua vez, a receita líquida cresceu de R$ 967 milhões em 2018 para R$ 1,1 bilhão no fim de 2020.
Entre 2019 e 2020, a dívida líquida da empresa caiu de R$ 160,5 milhões para R$ 110,5 milhões; baixa de 31,1%. Em 2018, a Casa & Vídeo tinha uma dívida de R$ 199 milhões.
O Ebitda de 2020 foi de R$ 176,3 milhões, o que representa uma alta de 14,7% frente a 2019 e um crescimento de 91,6% quando comparado com 2018.
"Durante os exercícios sociais de 2018 a 2020, a Companhia apresentou resultados operacionais e financeiros expressivos, considerando o aumento das vendas totais nas lojas físicas e das vendas pelos canais digitais, ganho de rentabilidade e controle de despesas operacionais e dos estoques, o que resultou em um aumento do EBITDA de 14,7% no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020", disse a Casa & Vídeo. Veja abaixo os principais resultados da empresa nos últimos anos:
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