LG Informática (GENT3) interrompe IPO até 1º de julho

A empresa de tecnologia de recursos humanos LG Lugar de Gente, ou LG Informática, resolveu interromper sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), "tendo em vista as atuais condições desfavoráveis dos mercados financeiro e de capitais", segundo o documento divulgado em 6 de abril, quando as as ações seriam precificadas.

Segundo o registro protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, o IPO da LG Informática está interrompido até o dia 1º de julho de 2021

Se a oferta tivesse seguido normalmente, a LG entraria para a bolsa de valores brasileira com a ação GENT3 em 8 de abril de 2021. A empresa havia recebido autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para ser listada no segmento novo mercado, que exige altos padrões de governança corporativa.

Em comunicado, a empresa disse que irá avisar ao mercado caso o IPO seja retomado. Por sua vez, os recursos levantados no período de reserva foram devolvidos aos titulares dos investimentos - ou assim deveria ter ocorrido, segundo a LG Informática.

IPO da LG Informática (GENT3)

A LG Informática definiu uma faixa indicativa de R$ 15 a R$ 20 em seu IPO, o que gerou um preço médio a R$ 17,50 por ação.

Inicialmente o IPO contaria com distribuição primária de 20 milhões de ações ordinárias e uma oferta secundária de 31,3 milhões de ações de titularidade dos acionistas vendedores, totalizando então 51,3 milhões de papéis. Considerando o preço médio da faixa indicativa (R$ 17,50) sobre essa base inicial, o IPO poderia movimentar R$ 899 milhões, conforme a demanda.

Pelo documento divulgado, a LG Informática disse que iria usar os recursos levantados com a distribuição primária (que, em regra, é destinado ao caixa da empresa), que podem chegar a R$ 350 milhões no fim do IPO, para:

• Investimento no desenvolvimento do marketing da companhia e de seus serviços aos setores em que atua;
• Crescimento por meio de fusões e aquisições de empresas que apresentem sinergia aos negócios da LG (que deve fisgar 38% dos investimentos);
• Subsídios para migração da base onpremisses para SaaS;
• Reforço do capital de giro.

Conforme o prospecto divulgado, são três os coordenadores do IPO, sendo o Itaú BBA, o UBS BB e o BTG Pactual.

Período de reserva do IPO da LG Informática

Segundo o cronograma da oferta, o período de reserva dos papéis aconteceu entre 19 e 31 de março deste ano.

Para participar da oferta de varejo da LG, foi preciso investir no mínimo R$ 3 mil reais nas ações e no máximo R$ 1 milhão no IPO.

- Veja os documentos do IPO na íntegra.

Quem é a LG Informática?

Sediada na cidade de Aparecida de Goiânia, no estado de Goiás, a LG Informática foi criada em 1985 e é considerada pelo Anuário Informática Hoje 2020 como uma das maiores empresas brasileiras especializadas em soluções de tecnologia para gestão de recursos humanos (RH) em operação.

"Com nossa plataforma de tecnologia em nuvem, atendemos a empresas de variados portes, segmentos e números de colaboradores, ofertando nossas soluções para melhorar a experiência de candidatos, gestores, colaboradores e profissionais de RH, além de contribuir com a produtividade e fluidez de processos de RH de nossos clientes", disse a LG Informática.

A empresa registrou um lucro bruto de R$ 68,9 milhões em 2020 e de R$ 64,8 milhões em 2019. Conforme pode ser visto na tabela abaixo, a empresa de tecnologia de RH teve uma receita operacional líquida de R$ 116,2 milhões em 2020: