A Blau Farmacêutica recebeu autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar sua oferta pública inicial de ações (IPO), alimentando assim a onda de abertura de capital que reina no mercado desde 2020.
Após o pedido ter sido protocolado em 5 de fevereiro deste ano, no dia 16 de março houve movimentação e os documentos com as informações do IPO foram divulgadas. Com o fim da operação, e caso tudo ocorra bem, a empresa vai estrear na bolsa de valores brasileira em 8 de abril de 2021 com a ação BLAU3.
Segundo o documento protocolado junto à CVM, estão organizando o IPO da Blau Farmacêutica as instituições Itaú BBA, Bradesco BBI, JP Morgan, Citi, XP Investimentos e BTG Pactual.
IPO da Blau Farmacêutica
A base inicial do IPO é composta por uma distribuição primária de 31,4 milhões de ações ordinárias de emissão da Blau Farmacêutica e uma distribuição secundária de 13,4 milhões de ações de titularidade do acionista vendedor Sr. Marcelo Rodolfo Hahn, totalizando ao todo 44,8 milhões de papéis.
Segundo o prospecto preliminar, cada ação poderá ser precificada entre R$ 44,60 e R$ 50,60 que é a faixa indicativa traçada para o IPO, chegando então em um preço médio R$ 47,60.
Caso haja demanda para a base inicial da oferta, considerando sobre ela o preço médio de R$ 47,60 por ação, o IPO da Blau Farmacêutica pode movimentar R$ 2,1 bilhões.
A Blau Informática disse pelo documento que espera captar com a distribuição primária uma quantia de R$ 1,4 bilhão, que será destinada para:
- Expansão da capacidade produtiva e verticalização de insumos estratégicos;
- Investimentos em centros de coleta de plasma nos Estados Unidos;
- Reserva de capital para possíveis aquisições;
- Pagamento do restante da aquisição da Pharma Limirio (atualmente Blau Farmacêutica Goiás);
- pré-pagamento das debêntures da 2ª, da 4ª e da 5ª emissões.
Período reserva de BLAU3
Segundo o cronograma do IPO, o período de reserva das ações da Blau Farmacêutica começou em 23 de março e vai até o dia 5 de abril de 2021.
Para participar da oferta de varejo (destinado a pessoas física e jurídica, além de clubes de investimento, em geral), é preciso respeitar o valor mínimo de R$ 3 mil e o valor máximo de R$ 1 milhão.
Já no âmbito da oferta do segmento private, as quantias mínimas e máximas de investimento são de R$ 1 milhão e R$ 10 milhões, respectivamente. Sendo que, neste caso, é necessário: atender os requisitos trazidos pelo artigo 9º-B da Instrução CVM de número 539, como ser investidor profissional ou ter R$ 1 milhão investido, por exemplo; e não ser considerado investidor institucional.
Sobre a Blau Farmacêutica
Sediada na cidade de Cotia, interior de São Paulo, a empresa é uma indústria farmacêutica que opera há mais de 30 anos. Atualmente, a Blau Farmacêutica conta com um portfólio de medicamentos complexos próprios e é uma das primeiras empresas de biotecnologia no Brasil.
"A Companhia foca nos segmentos de biológicos, especialidades e oncológicos e possui um amplo portfólio de injetáveis, indispensáveis para hospitais, clínicas e HMOs", é dito no documento do IPO.
O lucro líquido da farmacêutica ficou em R$ 254,330 milhões em 2020 ante R$ 200,238 milhões de 2019. Em 2018, por sua vez, o lucro líquido era de R$ 123,253 milhões, conforme pode ser visto na tabela abaixo onde também há outras informações:
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