O Hospital Care Caledonia está perto de abrir capital no Brasil. A empresa fez o pedido de oferta pública inicial de ações (IPO) à Comissão de Valores Mobiliários em 18 de fevereiro de 2021 e já recebeu autorização para realizar a operação.

Segundo o prospecto divulgado em 29 de março, o grupo hospitalar entrará para a bolsa de valores brasileira em 23 de abril deste ano com a ação HCAR3, sendo que a listagem será no segmento novo mercado.

A companhia espera captar uma quantia líquida de aproximadamente R$ 747 milhões com a distribuição primária do IPO, que será usada para:

  • Investimentos em expansão e desenvolvimento de unidades da Companhia já existentes;
  • Aquisição de novos ativos;
  • Investimentos em sistemas, inovação e tecnologia;
  • Aquisição de participação adicional em empresas controladas pelo grupo.

Período de reserva de HCAR3

O período de reserva das ações do Hospital Care Caledonia começa em 6 de abril e segue até o dia 19 do mesmo mês, conforme o cronograma divulgado.

Para participar da oferta de varejo, deve-se respeitar o valor mínimo e máximo de R$ 3 mil e R$ 1 milhão respectivamente.

E o chamado investidor private, regulado pelo artigo 9º-B da Instrução CVM de número 539, deve entrar no IPO da Care Caledonia com aporte de R$ 1 milhão, no mínimo, e de R$ 10 milhões no máximo.

IPO de Care Caledonia

Inicialmente, o IPO contará com uma distribuição primária de 31 milhões de novas ações ordinárias e uma distribuição secundária de 10,8 milhões de ações de titularidade dos acionistas vendedores, que são os fundos de investimentos em participação (FIP) Colmar e Crescera Growth.

Estima-se que cada ação fique entre R$ 22,50 a R$ 28,50 no IPO, que é a faixa indicativa, gerando então um preço médio de R$ 25,50 por ação.

Desta forma, caso haja demanda e ocorra a venda da base inicial de ações, com cada papel a R$ 25,50, o IPO do Hospital Care Caledonia poderia movimentar cerca de R$ 1 bilhão. Considerando apenas a oferta primária, o volume pode chegar a R$ 790,5 milhões.

Segundo o documento divulgado, os coordenadores da oferta são Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos, Banco Safra, e UBS BB.

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Sobre o Hospital Care Caledonia

Sediada na cidade de Campinas, interior de São Paulo, e criada em 2017, a Care Caledonia é uma holding hospitalar com atuação focada prioritariamente nas regiões sudeste, centro-oeste, e sul do Brasil.

"Procuramos atuar preferencialmente nos segmentos de classe social média e média alta das populações. As classes A, B e C representam mais de 73% (77,6 milhões) da população total nas nossas regiões-alvo", disse a empresa.

Atualmente, a Care Caledonia opera com cinco ecossistemas de saúde, formando uma rede composta por 11 hospitais, 1.206 leitos e 24 unidades ambulatórias.

- Veja os documentos da empresa na íntegra.