IPO do Grupo GPS abre período de reserva e pode levantar R$ 2,5 bi

O Grupo GPS está com sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) a todo vapor, visto que o pedido feito em fevereiro deste ano junto à Comissão de Valores Mobiliários já foi analisado e aprovado.

Caso tudo ocorra bem com o IPO, o Grupo GPS vai estrear na bolsa de valores brasileira em 23 de abril de 2021, no segmento novo mercado, com a ação GGPS3.

Vale dizer que nas próximas semanas também ocorre movimentação no IPO de diversas empresas, como LG Informática, Viveo e Blau Farmacêutica.

Período de reserva de GGPS3

Segundo o cronograma divulgado, o período de reserva das ações do Grupo GPS começa nesta quarta-feira de 7 de abril e segue até o dia 19 do mesmo mês.

Para entrar no IPO, é preciso respeitar os valores mínimo e máximo de investimento de R$ 3 mil e R$ 1 milhão, respectivamente.

IPO do Grupo GPS

Inicialmente, o IPO terá uma distribuição primária de 90,1 milhões de novas ações e uma distribuição secundária de titularidade dos acionistas vendedores com até 90,1 milhões de ações ordinárias, totalizando então uma base inicial de mais de 180 milhões de papéis que serão negociados conforme a demanda. Estão entre os acionistas vendedores os fundos GIF e WP.

Estima-se que cada ação seja precificada entre R$ 13 e R$ 15,50, que é a faixa indicativa traçada para o IPO, o que gera um preço médio de R$ 14,25 por papel. Segundo o documento divulgado, a fixação do preço por ação vai acontecer em 20 de abril, três dias antes da estreia na Bolsa.

Considerando o preço médio de R$ 14,25 sobre a base inicial a ser vendida, o IPO da empresa pode movimentar R$ 2,5 bilhões.

Assim, a expectativa é de que R$ 1,2 bilhão vá para o caixa do Grupo GPS, proveniente da distribuição primária. Com esse recurso, a companhia disse que pretende fazer aquisições, realizar pagamento de dividendos aos acionistas e fortalecer a capacidade financeira.

Estão coordenando o IPO do Grupo GPS as instituições Itaú BBA, Goldman Sachs, Bank of America, BTG Pactual, Citi e Morgan Stanley.

Sobre o Grupo GPS

Sediado na capital paulista, a GPS Participações e Empreendimentos acredita ser a "atual líder e maior player do setor de prestação de serviços integrados" do Brasil. O grupo opera desde 1962 e hoje possui diversas marcas atuando em atividades como segurança, facilities, logística indoor, serviços de engenharia, manutenção industrial e alimentação.

Atualmente, a companhia tem uma carteira com mais de 2.700 clientes espalhados por 22 estados do Brasil, sendo que os serviços são prestados por mais de cem mil funcionários. Em 2020, consderando a atuação de todas as marcas controladas, o Grupo GPS registrou um lucro líquido de R$ 283 milhões ante R$ 212 milhões de 2019. Nesse intervalo, o ebitda ajustado saltou de R$ 432 milhões para R$ 573 milhões, como pode ser visto na tabela abaixo:

- Veja os documentos do IPO na íntegra