Caixa Seguridade (CXSE3) estreia na B3 com alta de 5% após IPO

A Caixa Seguridade, braço de seguros e previdência da Caixa Econômica Federal, estreou na bolsa de valores (B3) nesta quinta-feira, dia 29 de abril, com a ação CXSE3 após fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de R$ 5 bilhões.

Segundo os registros da B3, a ação da Caixa Seguridade estreou no mercado com alta. Até às 14h27min desta quinta-feira (29), a CXSE3 estava cotada a R$ 10,11 com valorização de 4,65%.

A ação CXSE3 foi precificada no IPO a R$ 9,67 em 27 de abril, perto do piso da faixa traçada para a operação, que ficava entre R$ 9,33 e R$ 12,67.

No evento realizado para a estreia na B3, o presidente da Caixa Seguridade, Eduardo Dacache, comemorou o IPO, dizendo que "o sucesso da operação demonstra a força da Caixa Seguridade junto ao mercado e aos clientes".

Em seu momento de fala, o presidente da B3, Gilson Finkelsztain, também comemorou o IPO da Caixa Seguridade, destacando que "essa abertura de capital confirma o momento de transformação no mercado de capitais brasileiro, com a chegada de novos investidores em busca de diversificação para seus portfólios e, na outra ponta, as empresas estão enxergando o mercado de capitais como uma opção atrativa para a captação de recursos".

IPO da Caixa Seguridade movimenta R$ 5 bi

A base inicial do IPO contou com uma distribuição secundária de 450 milhões de ações ordinárias de titularidade da acionista vendedora, que é a Caixa Econômica Federal. Considerando também o lote suplementar de 67,5 milhões de papéis, o IPO movimentou cerca de R$ 5 bilhões.

Como a oferta é essencialmente secundária, todos os recursos levantados (tanto pela distribuição primária quanto pelo lote suplementar) serão destinados à atual acionista controladora, o banco Caixa.

Pelo cronograma divulgado, a precificação da ação CXSE3 ocorreu no fim de 27 de abril, dois dias antes da estreia na B3. Estão coordenando o IPO da Caixa Seguridade as instituições Morgan Stanley, Bank of America, Credit Suisse, Itaú BBA, UBS BB, Banco do Brasil e a Caixa.

Reserva no IPO da Caixa Seguridade CXSE3

O período para reserva no IPO da Caixa Seguridade começou em 13 de abril de 2021 e foi até dia 26. Houve também a opção de Lock-up de 45 dias - estes investidores que terão preferência na compra dos papéis e ainda não se sabe se haverá rateio entre os interessados.

Para participar diretamente da oferta de varejo do IPO, o investidor teve que respeitar os valores mínimo e máximo de R$ 1.000,00 e R$ 1 milhão, respectivamente.

- Veja o prospecto do IPO da Caixa Seguridade.

Sobre a Caixa Seguridade

Uma das principais empresas do setor no Brasil, a Caixa Seguridade foi criada em 2015 e atualmente oferece diversos tipos de seguros, como habitacional, prestamista, vida e residência, dentre outros. A empresa é controlada pela Caixa Econômica Federal, que é o maior banco brasileiro em número de clientes.

A Caixa Seguridade fechou o ano de 2020 com um lucro líquido de R$ 1,769 bilhão, o que significa uma alta de 5,2% em relação a 2019. Conforme o relatório de resultados divulgado, a participação da empresa no mercado (market share) era de 13,5% no fim de 2020.

"No quarto trimestre de 2020, a Caixa Seguridade obteve faturamento de R$ 12,6 bilhões, com crescimento de 33,2% frente ao mesmo período de 2019, superando o resultado do terceiro trimestre em mais de R$ 357 milhões e registrando novo recorde", disse a administração da Caixa Seguridade. No ano, o faturamento total da empresa atingiu R$ 39,1 bilhões.

Outro destaque do último trimestre de 2020 é o Retorno Sobre o Patrimônio Líquido (ROE), que atingiu 34,8% ante 36,4% do trimestre anterior.

- Veja os resultados de 2020 da Caixa na íntegra