IPO da PetroRecôncavo (RECV3) abre reservas nesta segunda, 19

Começa nesta segunda-feira, 19 de abril, o período de reserva de ações no IPO da PetroRecôncavo, empresa de petróleo que protocolou o pedido para a operação junto à Comissão de Valores Mobiliários em fevereiro deste ano.

Segundo o atual cronograma do IPO, o período de reserva fecha em 30 de abril, sendo que os valores dos investimentos na oferta de varejo devem ser de R$ 3 mil até R$ 1 milhão.

A companhia estima que cada papel fique entre R$ 15,50 e R$ 19,50, sendo essa a faixa indicativa traçada para o IPO, gerando um preço médio de R$ 17,50 por ação. A cotação definitiva deve ser anunciada em 3 de maio deste ano, data em que a precificação está marcada no cronograma atual.

Após a realização do IPO, sigla em inglês para Oferta Pública Inicial, é previsto que a PetroRecôncavo abra capital e entre para a bolsa de valores brasileira (B3) em 5 de maio de 2021 com a ação RECV3, no segmento novo mercado.

IPO da PetroRecôncavo (RECV3)

O prospecto preliminar divulgou que o IPO será de distribuição primária, de até 70 milhões de ações ordinárias de emissão da PetroRecôncavo. Além disso, caso haja demanda, poderão também ser negociados um lote adicional de até 14 milhões de papéis e um pacote suplementar de até 10,5 milhões de unidades.

Assim, o IPO da PetroRecôncavo pode movimentar R$ 1,5 bilhão com o preço médio de R$ 17,50 por ação, também considerando os lotes extras.

Já que o IPO consiste em distribuição primária de ações, somente, todos os recursos levantados pela operação serão destinados ao caixa da empresa. Pelo prospecto, a PetroRecôncavo disse que estima captar cerca de R$ 1 bilhão líquido, pretendendo usá-lo para as seguintes ações:

• Pagamento das aquisições de ativos da Petrobras realizadas e em curso;
• Potencial aquisição de ativos da Petrobras;
• Aumento da posição de caixa.

A maioria do dinheiro captado pelo IPO será usada para o pagamento parcial de ativos junto à Petrobras. A PetroRecôncavo explicou que fechou contrato "em abril de 2019, dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 com a Petrobras para adquirir 100% das participações da Petrobras nos Polos Riacho da Forquilha, Remanso e Miranga respectivamente, que somam cerca de US$ 298 milhões a serem pagos ao vendedor".

As instituições Itaú BBA, Morgan Stanley, Goldman Sachs e o Banco de Investimentos Safra são os coordenadores do IPO da petrolífera.

Sobre a PetroRecôncavo

Sediada em Mata de São João, estado da Bahia, a empresa PetroRecôncavo é uma operadora independente de petróleo e gás, estando entre as líderes da atividade no Brasil.

"Com uma trajetória de mais de vinte anos, somos especializados na operação, desenvolvimento e revitalização de campos maduros em bacias terrestres de óleo e gás (onshore) e acreditamos ter um histórico e escala sem comparáveis neste segmento da indústria no país", disse a PetroRecôncavo.

Entre 2019 e 2020, a receita líquida da empresa saltou de R$ 339,9 milhões para R$ 787,8 milhões. De outro lado, nesse mesmo período, a PetroRecôncavo reverteu um lucro de R$ 63,6 milhões em um prejuízo de R$ 81,7 milhões, como pode ser visto na tabela abaixo: