Kora Saúde (KRSA3) fixa preço médio de R$ 13,35 por ação no IPO

O grupo Kora Saúde deseja fazer IPO (sigla em inglês para Oferta Pública Inicial) e assim ser mais uma empresa a abrir capital no Brasil. Iniciado em fevereiro deste ano, o pedido protocolado na Comissão de Valores Mobiliários está em estágio avançado e os interessados podem reservar as ações até o dia 27 de abril de 2021.

Segundo o documento divulgado, cada ação pode ficar entre R$ 11,20 e R$ 15,50, que é a faixa indicativa traçada para o IPO, gerando um preço médio de R$ 13,35 por papel.

Caso a operação seja levada até o fim, a Kora Saúde deve estrear na bolsa de valores de São Paulo (B3) em 30 de abril com a ação KRSA3 no segmento novo mercado, que exige altos padrões de governança corporativa.

Fundada em 2001 com o hospital Meridional Cariacica, a Kora Saúde opera atualmente um dos maiores sistemas privados de saúde do Brasil, tendo atualmente 11 hospitais espalhados pelo país, sendo 7 deles localizados no Espírito Santo.

IPO da Kora Saúde (KRSA3)

A Kora Saúde anunciou que seu IPO contará inicialmente com distribuição primária de 125,9 milhões de ações ordinárias emitidas pela companhia e uma distribuição secundária de até 44 milhões de papéis de titularidade dos acionistas vendedores. Além disso, também podem ser negociados um lote adicional de até 25,1 milhões de unidades e um pacote suplementar de 18,8 milhões de ações, conforme a demanda.

Considerando o preço médio de R$ 13,35 por ação, o IPO da Kora Saúde pode movimentar R$ 1,68 bilhão só com a oferta primária, que deve ser transferida para o caixa da companhia.

Pelo prospecto, a Kora Saúde disse que pretende usar o montante líquido levantado no IPO para as seguintes ações:

• Expansão inorgânica através de aquisição de ativos (incluindo o pagamento de parcela da aquisição do Hospital Anchieta);
• Ampliação dos ativos já existentes;
• Inauguração de novos hospitais;
• Expansão de outros segmentos hospitalares (oncologia, imagem, diagnóstico).

Estão coordenando a operação as instituições Itaú BBA, JP Morgan, Bradesco BBI, Santander, XP Investimentos e o UBS BB. Veja abaixo o calendário dos principais eventos do IPO da Kora Saúde: