AES Brasil (AESB3) precifica oferta e levanta R$ 1,1 bilhão

A AES Brasil, já listada na bolsa de valores brasileira com a ação AESB3, realizou recentemente uma nova oferta, mas com esforços restritos. Segundo o documento divulgado, a empresa de energia captou R$ 1,116 bilhão com distribuição primária de 90 milhões de papéis.

Com a operação, também chamada de follow-on, o capital social da AES Brasil foi aumentado para R$ 2,116 bilhões, que está dividido em 492.106.520 de ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal, informa o documento divulgado.

Seguindo o cronograma, o Conselho de Administração da AES Brasil definiu um preço por ação de R$ 12 por papel, sendo que a estreia das novas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) está marcada para esta sexta-feira, 1º de outubro, no segmento Novo Mercado.

Com os recursos captados, a AES Brasil disse que pretende investir em sua estratégia de crescimento do portfólio de geração de energia renovável.

A oferta restrita até poderia contar com distribuição de mais ações da AES Brasil, entretanto, isso não foi firmado pelo acionista vendedor na operação, que é o BNDES Participações, bem como pelos coordenadores.

"A Companhia, os atuais Administradores, nos termos de cada acordo de Lock-up celebrado, possuem determinadas restrições à emissão e/ou negociação, conforme o caso, de ações ordinárias de emissão da Companhia pelo prazo de 90 dias a contar da data de divulgação deste Fato Relevante [28/09], inclusive, salvo na hipótese de prévio consentimento por escrito dos Coordenadores da Oferta e dos Agentes de Colocação Internacional e observadas as exceções e outras restrições previstas em cada acordo de Lock-up", consta no documento divulgado.

As instituições financeiras Bradesco BBI, Itaú BBA, Credit Suisse Brasil, Santander Brasil e Banco HSBC foram contratadas para a coordenação da oferta restrita.

- Veja o novo documento sobre a oferta da AES Brasil na íntegra.

Ações da AES Brasil em queda após oferta restrita

Após o anúncio da precificação das ações na oferta restrita, as ações da AES Brasil (AESB3) seguiram em queda na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3.

No final de 29 de setembro, as ações AESB3 registraram desvalorização de 5,93% na Bolsa, aos R$ 12,68.

Às 10h50min desta quinta-feira, 30 de setembro, um dia antes da estreia das novas ações da oferta, a AESB3 tinha queda de 1,10%, cotada a R$ 12,54.

Até agora, as ações da AES Brasil têm uma desvalorização acumulada de 23,81% em 2021, conforme os registros do site Fundamentus.