A Aliansce Sonae (ALSO3) e a BrMalls (BRML3) anunciaram que seus respectivos acionistas, junto aos da holding Dolunay, aprovaram a combinação (fusão) dos negócios que prevê e saída das ações BRML3 da Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e criação de uma gigante de shoppings, avaliada em R$ 12 bilhões.

Após a conclusão da operação, a empresa brMalls será uma subsidiária integral da Aliansce Sonae e, por esse motivo, as ações de sua emissão deixarão de ser negociadas no segmento do Novo Mercado da B3.

A combinação de negócios vinha tramitando há meses. Agora com a aprovação dos acionistas, a finalização da operação ainda está sujeita a condições estabelecidas pelas companhias, bem como de análise e aprovação junto ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

Fusão da Aliansce Sonae (ALSO3) e a BrMalls (BRML3) trará gigante de R$ 12 bilhões

A partir da combinação de negócios entre Aliansce Sonae (ALSO3) e BrMalls (BRML3), será criada no Brasil uma gigante com 69 shoppings e 13 mil lojas, que já recebem aproximadamente 60 milhões de visitantes por mês. A nova empresa terá um valor de R$ 12 bilhões no mercado e será a maior plataforma de shoppings da América Latina.

Segue abaixo carta assinada por Rafael Sales, CEO da Alinasce Sonae, e Ruy Kameyama, CEO da brMalls, sobre a combinação de negócios entre as empresas:

"Hoje é um dia histórico para o varejo brasileiro!

É com muita alegria que comunicamos a aprovação da combinação de negócios entre Aliansce Sonae e brMalls pelos acionistas das companhias. Podemos nos orgulhar de fazer parte de uma empresa que fará história na indústria de shopping centers e no varejo brasileiro.

Movimentos de união como este trazem ganhos para todos - clientes, parceiros, acionistas e consumidores. Nesta nova etapa, teremos potencial de expandir fronteiras com o propósito de servir e encantar pessoas e transformar os shoppings em destinos de felicidade e oportunidade.

A nova companhia abrirá um leque de possibilidades e oportunidades para todos os nossos parceiros e colaboradores.

Estamos certos de que esta união, assim que aprovada pelo CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, permitirá investimentos mais robustos para manter os ativos atualizados e o desenvolvimento da estratégia de negócios no ambiente "figital", condição fundamental para a competitividade em longo prazo.

Esta nova companhia será a maior plataforma de shoppings da América Latina. Ela nasce avaliada pelo mercado em R$ 12 bilhões, com 69 shoppings e cerca de 13 mil lojas, que recebem aproximadamente 60 milhões de visitantes por mês.

Nos próximos meses, enquanto aguardamos a análise do CADE, seguiremos atuando separadamente, de forma independente".

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Sobre o reembolso dos acionistas da brMalls

Os acionistas da Aliansce Sonae (ALSO3) e BrMalls (BRML3) aprovaram a proposta de combinação de negócios, em assembleias realizadas na tarde de quarta-feira, 8 de junho, sendo que, como dito acima, a brMalls não será mais negociada na B3 após a conclusão da operação.

Sobre esse assunto, no documento divulgado consta que serão emitidas, em favor dos acionistas da brMalls, um total de 3.263.399.110 de novas ações preferenciais classe "A", com direito a voto, e 828.273.884 novas ações preferenciais classe "B", sem direito a voto, de emissão da nova empresa (Holding), em substituição às ações ordinárias da brMalls de maneira proporcional à participação do sócio na empresa.

Para fins de referência, a proporção será de 3,94 ações preferenciais classe "A", com direito a voto, e 1 ação preferencial classe "B", sem direito a voto e mandatoriamente resgatável de emissão da Holding, para cada ação ordinária de emissão da brMalls.

Segundo o documento divulgado, esses novos papéis de classe "B" serão automatica e mandatoriamente resgatados na data da consumação da Operação, sem a necessidade, portanto, de assembleia especial, devendo ser pago, para cada ação preferencial classe "B" de emissão da Holding resgatada, o valor de R$ 1,509163.

As novas ações preferenciais classe "A", de emissão da nova empresa (Holding), terão direito a voto e terão prioridade no reembolso de capital em caso de liquidação, sem prêmio, enquanto as novas ações preferenciais classe "B" de emissão da Holding não terão direito a voto, mas também terão prioridade no reembolso.

Ainda segundo o documento divulgado, como, na data da assembleia geral extraordinária da Holding que deliberar sobre a incorporação das ações da brMalls, a Aliansce Sonae será a única acionista da Holding, não haverá acionista dissidente nem exercício de direito de retirada com relação à Holding.

- Veja o documento sobre a aprovação dos acionistas

- Veja detalhes sobre a fusão entre Aliansce Sonae (ALSO3) e BrMalls (BRML3)