A Alper Consultoria e Corretora de Seguros (APER3) anunciou nesta segunda-feira, 4 de abril, que seu Conselho de Administração aprovou um aumento de capital, por meio de subscrição privada, com atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do referido Aumento de Capital.

Segundo o documento divulgado pela Alper (APER3), o aumento de capital prevê uma subscrição de, no mínimo, R$ 100 milhões e, no máximo, de R$ 150 milhões, isso por meio de emissão de até 4.166.668 milhões de novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo preço de R$ 36,00 cada.

Pelos cálculos divulgados, o capital social da Alper aumentará de R$ 294,8 milhões para R$ 407,398 milhões, caso o aumento de capital seja totalmente subscrito.

Para que a operação siga até o fim, é necessário que seja atingido, pelo menos, o total de R$ 100 milhões da subscrição mínima. De todos os recursos captados na operação, 75% serão destinados à conta de capital social, e 25% serão destinados à conta de reserva de capital da Alper.

"O Aumento de Capital destina-se a proporcionar à Companhia, além do reforço de sua estrutura de capital, financiamento para o desenvolvimento de sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico, primordialmente, por meio da aquisição de corretoras de seguros que complementem a estratégia de negócios da Companhia (M&A) e da realização de investimentos em tecnologia e na plataforma digital da Companhia", disse a Alper.

Sobre a subscrição e o direito de preferência

Será concedido a todos os acionistas titulares de ações da Alper, em 7 de abril de 2022, um prazo de 30 dias para exercer o direito de preferência para subscrição das ações decorrentes do Aumento de Capital. Dessa forma, o prazo abre em 12 de abril e encerra em 11 de maio de 2022, além do direito de participar de sobras.

Ao considerar o valor máximo, cada ação ordinária já existente dará ao seu titular o direito de subscrever até 0,273541798 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, de forma que todos os acionistas possam subscrever uma quantidade de novas ações que representem 27,3541798% do número de ações de que forem titulares em 7 de abril de 2022.

Como o Aumento do Capital poderá ser homologado ainda que parcialmente subscrito, desde que atingida a Subscrição Mínima, o subscritor, deverá, no ato de subscrição, condicionar sua subscrição em uma das alternativas abaixo:

  1. Subscrição da totalidade das ações objeto do Aumento de Capital: nesse caso, o subscritor receberá a totalidade das ações subscritas por ele somente se o valor total do Aumento de Capital for atingido; ou
  2. Subscrição de uma quantidade mínima de ações objeto do Aumento de Capital: sendo que a quantidade é definida pelo próprio subscritor, mas que não poderá ser inferior à Subscrição Mínima. Nesse caso, o subscritor receberá as ações subscritas por ele somente se a quantidade mínima de ações objeto do Aumento de Capital indicada for atingida.

Todas as novas ações subscritas em razão do Aumento de Capital farão jus aos mesmos direitos, vantagens e restrições atribuídos às demais ações de emissão da Alper.

Segundo o documento divulgado, o CEO da Alper, Marcos Aurélio Couto, manifestou intenção de exercer seu direito de preferência para subscrição, de até 64,361 mil novas ações em meio ao Aumento de Capital. Além disso, cinco membros do Conselho de Administração da companhia também manifestaram interesse em exercer direito de preferência, bem como Fundos de investimento em ações geridos pela Pátria Investimentos.

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Sobre o Bônus de Subscrição

Será atribuído como vantagem adicional aos subscritores de cada 2 novas ações, 1 Bônus de Subscrição de emissão da Alper, emitido em uma única série, totalizando uma emissão de, no mínimo, 1.388.889 milhão e de, no máximo, 2.083.334 milhões.

Cada Bônus de Subscrição conferirá ao seu titular o direito de subscrever 1 ação ordinária da Alper (APER3). Os bônus poderão ser exercidos pelo preço de exercício de R$ 38,16 durante o período de três semanas iniciado na data em que se completar o 6º mês contado da data da reunião do Conselho de Administração, ou seja, entre 04 e 25 de outubro de 2022, sendo esse o chamado "Prazo de Exercício".

Os Bônus de Subscrição serão válidos até o último dia do Prazo de Exercício. Além disso, eles serão listados na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) e poderão ser negociados em bolsa.

Aumento de Capital da Alper (APER3) - resumo

  • Aprovação: 04 de abril de 2022;
  • Subscrição Mínima: R$ 100.000.008,00;
  • Subscrição Máxima: R$ 150.000.048,00;
  • Quantidade de novas ações: até 4.166.668;
  • Preço de emissão: R$ 36,00 por ação;
  • Período de subscrição: entre 12 de abril e 11 de maio de 2022.

Alper deseja captar recursos para expansão

O aumento de capital foi definido pela administração da Alper para, além de reforçar o capital, dar seguimento aos planos de expansão da companhia. Segundo o documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários, a gestora de seguros busca financiamento para o desenvolvimento de sua estratégia de crescimento orgânico e inorgânico por meio de aquisição de corretoras de seguros, bem como por investimentos em tecnologia e, subsidiariamente, na plataforma digital.

"A capitalização por meio de subscrição privada de novas ações foi considerada a melhor alternativa pelos administradores da Companhia, tendo em vista sua atual estrutura patrimonial", disse a Alper.

- Veja na íntegra o documento sobre a subscrição inicial do Aumento de Capital da Alper.