AMER3 aumenta valor de JCPs por ação; data-com é hoje, dia 31

Na última sexta-feira, 28 de janeiro, a Americanas S.A., dona das ações AMER3 na bolsa de valores, anunciou um ajuste no valor total dos Juros sobre Capital Próprio (JCP) que deverá ser distribuído em 9 de março de 2022. Os JCPs haviam sido anunciados no fim de dezembro de 2021.

O valor total dos JCPs anunciados foi de R$ 550.635.973,09 milhões, que divididos entre todos os acionistas resultaria num pagamento de R$ 0,61303854 por ação ordinária da companhia. Agora, o valor total segue sendo o mesmo, porém, o valor por ação passará a ser de R$ 0,62096308.

Segundo a companhia, essa mudança tem relação com uma atualização no valor atual do capital social da companhia. Saiba mais abaixo.

Sobre o aumento do Capital Social

Conforme anunciado pela companhia, o capital social será aumentado, dentro do limite
do capital autorizado, no montante de, no mínimo, R$ 138.600.000,84 milhões e, no
máximo, R$ 468.040.577,13 milhões, passando de R$ 14.917.287.543,38 bilhões para, no
mínimo, R$ 15.055.887.544,22 bilhões e, no máximo, R$15.385.328.120,51 bilhões.

O preço de emissão será de R$ 23,73 por ação, e foi fixado considerando a média das cotações das ações da companhia nos pregões que ocorreram entre os dias 24 de novembro de 2021 a 21 de dezembro de 2021. Sob esse valor médio foi calculado um desconto de 20% sobre o valor apurado, com o objetivo de estimular a adesão dos acionistas.

A Americanas informou ainda que o Aumento de Capital tem por objetivo preservar a posição
financeira da companhia. Os acionistas terão o direito de exercer a preferência na subscrição das novas ações emitidas, na proporção de suas participações no capital da companhia, em 31 de janeiro de 2022.

O acionista titular de uma ação AMER3 nessa data terá o direito de subscrever 0,02224267 ação de emissão da companhia no âmbito do aumento de capital. O direito de preferência deverá ser exercido a partir do dia 1º de fevereiro de 2022, inclusive, até o dia 3 de março de 2022.

Dessa forma, as ações que forem adquiridas a partir do dia 1º de fevereiro de 2022 (inclusive) não farão jus ao direito de preferência pelo acionista adquirente, sendo negociadas ex-direito de subscrição e ex-juros sobre capital próprio.

JCPs serão pagos no dia 09/03

Como dito acima, os R$ 550.635.973,09 em JCP anunciados em dezembro de 2021 representam nesse momento um pagamento de R$ 0,62096308 por cada ação ordinária inteira detida por cada acionista, conforme atualização.

Entretanto, esse pode não ser ainda o valor definitivo, em função de eventual alteração no número de ações ex-tesouraria da Americanas. A companhia destacou ainda que considerando que os acionistas poderão utilizar o crédito do JCP para subscrição de novas ações, o pagamento do JCP ora distribuído ocorrerá após o término do período do exercício do direito de preferência do follow-on, em 9 de março de 2022.

A data-base da posição acionária que será considerada para o pagamento do JCP será a de 31
de janeiro de 2022, mesma data-base considerada para o direito de preferência na subscrição.

Potencial de Diluição

No aviso divulgado pela companhia, ela presta ainda informações sobre o percentual de diluição para os acionistas que não subscreverem nenhuma ação durante o período para exercício de direito de preferência do follow-on.

Esse potencial será de, no mínimo, 0,64132434%, considerando a subscrição e integralização apenas no Valor Mínimo e, no máximo 2,13318086%, pressupondo a subscrição e integralização do Valor Máximo.

Cessão do direito de subscrição

O direito de preferência na subscrição das novas ações emitidas poderá ser negociado e livremente cedido a critério dos acionistas e aqueles que optarem por negociar seus direitos de subscrição poderão fazê-lo durante o prazo do exercício do direito de preferência.

A companhia orienta apenas que essa negociação deve ser feita com o máximo de aantecedência para permitir que os direitos de subscrição cedidos possam ser exercidos dentro do referido período.

Além disso, os acionistas titulares de ações de emissão da companhia constantes dos registros mantidos pela Itaú Corretora de Valores S.A que desejarem ceder privadamente os seus direitos deverão preencher o formulário Cessão de Direito que estará disponível em qualquer agência.

Já os acionistas cujas ações estejam depositadas na Central Depositária da B3, e que desejarem negociar seus direitos de subscrição, deverão procurar seus agentes de custódia, ou seja, suas corretoras de investimento.

Quadro resumo - principais datas

- Para saber detalhes a respeito dos procedimentos que devem ser adotados tanto para o exercício de preferência quanto para a subscrição e para a cessão de direitos, clique aqui e veja o aviso aos acionista publicado pela Americanas.