Ammo Varejo pretende ir à B3 e protocola pedido de IPO

A Ammo Varejo, marca da Springs Global e dona da MMartan, acaba de engrossar a fila de IPO's pendentes em 2021. A empresa, que pretende ir à bolsa de valores brasileira (B3), protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, um pedido que solicita realização de Oferta Pública Inicial de ações (Initial Public Offering - IPO) e se junta a mais de dez companhias esperando o aval da CVM para realizar o IPO, sendo então a operação necessária para a listagem na Bolsa.

Ainda em fase inicial, a Ammo Varejo apenas anunciou formalmente seus planos em realizar IPO no Brasil. Desta forma, todos os detalhes da oferta serão divulgados conforme o andamento do pedido na CVM.

Ammo Varejo pretende fazer IPO de oferta primária e secundária

A Ammo Varejo pretende realizar um IPO com distribuição (venda de ações) primária e secundária, segundo o documento protolocado junto à CVM no formato minuta do prospecto preliminar. Sendo que, como regra, os recursos captados com a distribuição primária sempre são destinados ao caixa da companhia, enquanto que a distribuição secundária refere-se à venda de ações sob titularidade do acionista vendedor, que possui uma grande fatia da empresa e assim fica com parte do dinheiro levantado no IPO.

No caso da Ammo Varejo, a acionista vendedora será a Coteminas - esta que está diretamente controlada pela Springs Global -, então ela receberá parte do dinheiro arrecadado no IPO. Ainda não foram divulgadas em vias formais quanto a empresa pode movimentar, ou o quantitativo de ações a serem negociadas na operação.

Mas pelo documento divulgado, a Ammo Varejo disse que pretende usar sua parte do IPO para fazer o seguinte:

• Expansão de categorias;
• Desenvolvimento de tecnologia;
• Desenvolvimento da logística da companhia;
• Crescimento de canais de distribuição, em especial, na expansão de rede de lojas físicas próprias.

"A Oferta está sujeita a condições usualmente aplicadas a operações dessa natureza, incluindo a concessão dos registros pertinentes pela CVM, condições de mercado e aprovações societárias da AMMO Varejo e Coteminas S.A., na qualidade de acionista vendedora", disse a diretora de relações com investidores da Springs Global, Alessandra Eloy Gadelha, em nota.

- Veja a minuta do prospecto preliminar do IPO da Ammo Varejo na íntegra.

Além disso, a controladora também informou que a decisão de listagem da empresa na B3 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária feita em 27 de julho por acionistas da Ammo Varejo, sendo que o segmento será o Novo Mercado da B3, que exige altos padrões de governança corporativa.

Segundo a minuta do prospecto preliminar, o IPO da Ammo Varejo está sendo coordenado pelas seguintes instituições financeiras: XP Investimentos que é a coordenadora-líder, Banco ABC Brasil e o UBS Brasil.

Quem é a Ammo Varejo?

A Ammo Varejo é uma empresa que opera no mercado varejista brasileiro por meio de licença das marcas MMartan, Artex, Casa Moysés e Persono, sendo forte player no chamado segmento home-wellness, que inclui produtos das linhas conforto, bem-estar e saúde. Além de atuar por lojas físicas, a empresa também possui e-commerce. Segundo o ranking da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) de 2018, a Ammo Varejo está entre as 300 maiores empresas de varejo do Brasil.

Além disso, a Ammo Varejo é considerada "líder do e-commerce do varejo da categoria de CAMEBA, com o marketshare das vendas de suas lojas online estimado em 23% em 2020, de acordo com dados da 43ª edição do Webshoppers de março de 2021 (Ebit|Nielsen), incluindo colchões na categoria de CAMEBA, com GMV do e-commerce de R$277,0 milhões em 2020", consta no documento.

Pela atual composição societária, a Ammo Varejo é totalmente controlada pela Companhia de Tecidos Norte de Minas, mais conhecida como Coteminas S.A. Ambas estão sob controle da Springs Global, multinacional de tecido listada na B3 com a ação SGPS3.

Últimos resultados financeiros e operacionais da Ammo Varejo

Entre 2018 a 2020, o Volume Bruto de Mercadorias (Gross Merchandise Volume - GMV) da Ammo Varejo apresentou uma alta de 40%, crescendo de R$ 526,2 mi para R$735,7 milhões. Nesse mesmo período, a receita líquida da empresa saltou de R$ 289,7 milhões para R$ 431,1 milhões.

Segundo os dados divulgados na minuta do prospecto do IPO, a receita líquida da Ammo Varejo totalizou R$ 238,6 milhões no primeiro semestre de 2021, o que representa uma alta de 37,2% em relação ao mesmo período de 2020.

Conforme pode ser visto na tabela abaixo, a Ammo Varejo reverteu um prejuízo líquido de R$ 14,5 milhões no primeiro semestre de 2020 em um lucro líquido de R$ 1,4 milhão nos primeiros seis meses de 2021.

Segundo as últimas informações sobre a empresa, o capital social da Ammo Varejo é de R$ 176,456 milhões, aproximadamente, sendo distribuído entre 143.460.972 de ações.