A empresa Armac Locação solicitou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 10 de maio deste ano autorização para fazer oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), anunciando ao mercado seu desejo em abrir capital no país em 2021.

Segundo o documento protocolado, o IPO da Armac contará com oferta primária e secundária de ações, mostrando então que parte dos recursos captados com a operação irá para o caixa da empresa e outra quantia será destinada aos acionistas vendedores, que inclui o Fundo de Investimento Speed e um conjunto de pessoas físicas.

Ainda não foram divulgadas informações detalhadas sobre o IPO, como o montante esperado, quantas ações serão negociadas, qual a destinação dos recursos e etc. Caso a oferta não seja interrompida - algo que vem ocorrendo com certa frequência este ano -, o prospecto completo deverá ser divulgado em breve.

Vão coordenar o IPO da Armac as instituições financeiras Santander, Itaú BBA, BTG Pactual e Morgan Stanley.

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Sobre a Armac Locação

A Armac Locação, Logística e Serviços é uma empresa brasileira sediada em Cotia, estado de São Paulo, que opera com locação (aluguel) de equipamentos classificados na chamada linha amarela, composta por tratores agrícolas, motoniveladoras, rolos compactadores, retroescavadeiras, dentre outros.

"Acreditamos que somos o líder nacional na locação de equipamentos de linha amarela, ainda que tenhamos menos de 0,5% de participação de mercado. Nosso modelo de negócio consiste na conversão do equipamento em um serviço para o cliente, em contratos que incluem disponibilidade para manutenção 24 horas por dia no ativo e flexibilidade para devolução ou substituição do equipamento quando o projeto do cliente é finalizado", disse a empresa pelo prospecto do IPO.

Atualmente, a frota de equipamentos prontos para locação da Armac é composta por 1.403 unidades, sendo que entre os principais fornecedores de máquinas da empresa estão nomes como John Deere, Volvo e Hyundai.

Conforme mostra o prospecto, a empresa manteve-se em crescimento nos últimos anos. Entre 2013 a março de 2021, a receita bruta saltou de R$ 2 milhões para R$ 257 milhões.

Por sua vez, o lucro líquido da Armac aumentou de um milhão de reais em 2014 para R$ 36 milhões em 2020. Em 2019, o lucro anualizado da locadora atingiu R$ 21 milhões.

"Nosso crescimento não é derivado apenas de uma acelerada ampliação da carteira de clientes, como também de uma forte fidelização da base atual de contratantes", disse a Armac.