Aura Minerals (AURA33) anuncia compra de Big River Gold por US$ 91,7 milhões

A mineradora Aura (AURA33), cuja atuação de foco na produção de ouro, anunciou na manhã dessa terça-feira, 19 de abril, a aquisição de um novo negócio: a Big River Gold Limited (negociada na bolsa de valores australiana com o código BRV). A transação envolveu a quantia de US$ 91,7 milhões.

Segundo comunicado divulgado pela companhia, foi adquirida 100% da Big River. Desses, 20% correspondem a uma Join Venture com a Dundee Resources, que assinou também um contrato de cooperação e compromisso com a Aura.

O contrato assinado prevê que acionistas da Big River (exceto Dundee Resources) receberão US$ 0,36 em dinheiro por cada ação detida da Big River. Abaixo saiba mais sobre a transação.

Transação beneficiará outros projetos

Essa aquisição, segundo a própria Aura (AURA33) representa uma oportunidade atrativa para a companhia expandir seus projetos em fase de desenvolvimento por meio da aquisição do Projeto de Ouro em Borborema no Rio Grande do Norte no Brasil.

Borborema, que deverá operar um projeto de ouro a céu aberto, tem uma estimativa de Recursos Minerais Medidos e Indicados nos termos do Código JORC de 1,87Moz Au a 1,14 g/t Au e um Recurso Mineral Inferido adicional de 0,57Moz Au a 1,0 g/t Au.

Rodrigo Barbosa, CEO da Aura, comentou: "Nossa estratégia é crescer além de nosso atual plano de produção avançando em projetos de alta qualidade, próximos ao estágio de construção e que estejam localizados nas Américas, de preferência em jurisdições onde já estamos operando. Borborema se enquadra bem nesta estratégia. Também nos orgulhamos de ser parceiros da Dundee Resources, renomado investidor no setor, neste projeto ".

Pontos chaves da transação

A transação está sujeita a certas condições precedentes, incluindo, entre outras:

• Obtenção da aprovação dos acionistas da Big River em relação à Transação;
• Aprovação em tribunal e pela Australian Securities and Investments Commission (ASIC) em relação à Transação, com o consentimento e renúncia da Australian Securities Exchange (ASX), conforme necessário;
• Entrega de relatório de especialista independente concluindo que a Transação é no melhor interesse dos acionistas da Big River;
• Nenhum efeito adverso material ou evento previsto ocorra em relação a Big River;
• Concordância por detentores de opções não listadas da Big River com o cancelamento de suas opções; e
• Manutenção de certo saldo de caixa mínimo pela Big River.

O comitê independente do conselho da Big River recomendou de forma unânime que os acionistas da Big River votem a favor da transação. Eles serão convocados para uma assembleia de acionistas que deverá ser realizada em julho de 2022, com o fechamento da transação previsto por volta do final de julho ou início de agosto de 2022.

Big River Gold Limited (ASX:BRV)

A Big River é uma empresa especializada em exploração e desenvolvimento de minerais focada no avanço de seu projeto de ouro Borborema no nordeste do Brasil. O projeto Borborema Gold, por sua vez, está localizado na região do Seridó, no Rio Grande do Norte, nordeste do Brasil.

A Borborema consiste em três arrendamentos de lavra cobrindo uma área total de 29 km² mais o título de propriedade sobre a área principal do prospecto. Segundo a Big River, o projeto é considerado uma operação tecnicamente de baixo risco em termos de definição de recursos, operação de mineração e processamento metalúrgico.

Também é totalmente legal, está com todas as licenças ambientais, de mineração e instalação necessárias para iniciar as operações. A nível local e estadual, o projeto é incentivado por ser visto como um acelerador do desenvolvimento.

Em 2019, um estudo de viabilidade foi concluido e ele foi atualizado em julho de 2020, possibilitando o desenvolvimento do estágio 1 do projeto. No total, a operação inicial planeja produzir 730.000 onças de ouro a um AISC de US$ 713 por onça de ouro com o projeto retornando um VPL estimado de US$ 342 milhões.

Dundee Corporation

Já a Dundee é uma investidora ativa focada em mineração com mais de 30 anos de experiência em investimentos de mineração agregados.

"Acreditamos que existe uma maneira melhor e mais recompensadora de investir no setor de mineração. Fazemos isso focando no longo prazo, avaliando minuciosamente e eliminando o risco de oportunidades, investindo nosso próprio capital ao lado de outros e contando com uma equipe de especialistas técnicos e financeiros que conhecem a mineração por dentro e por fora", diz a companhia em seu site.

Consultores e assessores

No documento divulgado, a Aura esclareceu ainda que Canaccord Genuity Corp. está atuando como assessora financeira exclusiva, a Gowling WLG (Canadá) LLP está atuando como assessora jurídica canadense, e a King & Wood Mallesons está atuando como assessora jurídica australiana, para a Aura.

Cassels Brock & Blackwell LLP está atuando como assessor jurídico canadense, e Blackwall Legal LLP está atuando como assessor jurídico australiano para a Dundee Resources.

Além disso, a NextLevelCorporate está atuando como assessor financeiro e MinterEllison está atuando como assessor jurídico da Big River.