A Brasil, Bolsa, Balcão - também conhecida como B3 (B3SA3) -, anunciou em 15 de setembro que será feita uma emissão de títulos de dívida no exterior em um total de US$ 700 milhões, conforme a precificação feita, vinculado a metas de sustentabilidade. Essa operação foi iniciada no último dia 10, junto a potenciais investidores.

Segundo o documento anunciado, a "emissão faz parte da gestão ordinária dos negócios da Companhia e visa diversificar as fontes de captação da Companhia a condições atrativas de financiamento".

Metas de sustentabilide

Como dito acima, a emissão de títulos de dívida no mercado internacional da B3 está vinculada a metas de sustentabilidade, que poderão influenciar nas taxas de juros da dívida. Veja abaixo quais são as metas que a B3 buscará cumprir:

  • Criar e oferecer um Índice de Diversidade até dezembro de 2024: "caso não seja atingido, a partir do pagamento do cupom em setembro/25 os juros serão acrescidos de 12,5 bps", consta no documento divulgado;
  • Aumentar o percentual de mulheres em cargos de liderança na B3 para no mínimo 35% até dezembro de 26: hoje o patamar é de 27,2% e caso a meta não seja cumprida a tempo, a partir do pagamento do cupom em setembro/27 os juros da dívida serão acrescidos de 12,5 bps, segundo os termos da emissão.

A dívida emitida no exterior tem prazo de 10 anos com amortização total no vencimento, sendo que o pagamento será feito de forma semestral com juros iniciais de 4,125% ao ano.

B3 revisa projeções de alavancagem

Com a conclusão da emissão das dívidas no mercado internacional, a B3 precisou revisar as projeções do endividamento da companhia.

Assim, segundo o documento divulgado, a expectativa para a alavancagem financeira (dada pela relação entre dívida bruta e ebitda recorrente dos doze meses anteriores) da B3 aumentou de 1,5x para 2 vezes.

Créditos: Divulgação/B3.
Créditos: Divulgação/B3.

B3 emitiu R$ 3 bilhões com debêntures em maio

Em 6 de maio deste ano, o Conselho de Administração da B3 aprovou a realização da quinta emissão de debêntures simples, que totalizou R$ 3 bilhões, segundo o documento divulgado na época.

A emissão das debêntures ocorreu como parte do plano de gestão dos negócios da B3 e ficou alinhada tanto às projeções de alavancagem financeira, de 1,5 vezes, quanto à pretensão de distribuição de proventos aos acionistas da companhia na ordem de 120% a 150% do lucro líquido societário.

Entre Juros sobre Capital Próprio (JCP) e dividendos, a B3 repartiu entre seus acionistas uma quantia de mais de R$ 1,53 bilhão referente ao exercício de 2021.

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