O volume financeiro médio diário (ADTV) negociado no segmento de ações na B3 no primeiro trimestre de 2022 (1T22) foi de R$ 31,2 bilhões. Isso, mesmo em um cenário de taxa de juros alta no Brasil e de umento de aversão ao risco no mercado internacional. O dado foi divulgado na noite dessa quinta-feira, 12 de maio, por meio do relatório trimestral.
No segmento de derivativos listados, o volume médio diário negociado totalizou 4,4 milhões de contratos, uma queda de 16,4% em relação aos três primeiros meses do ano anterior (1T21). "É importante ressaltar que o primeiro trimestre de 2021 apresentou recordes históricos de volumes no segmento listado, com a expansão da segunda onda da Covid-19", destacou a companhia.
Na comparação com o quatro trimestre de 2021, para se ter uma ideia, o ADV de derivativos cresceu 4,5%. Por outro lado, o ADTV de ações à vista foi 1,1% menor também. Abaixo, saiba mais sobre o desempenho financeiro da companhia nos primeiros meses de 2022.
Receitas e lucros gerais
Em relação ao desempenho financeiro, as receitas somaram R$ 2,5 bilhões, queda de 4,6% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, principalmente devido aos menores volumes e margens do segmento listado, que no mesmo período do ano passado ainda não contemplava totalmente as mudanças na política de preços implementadas em fevereiro de 2021.
Apesar da alta base de comparação mencionada anteriormente, nosso modelo de negócios, com base de receita diversificada, novamente mostrou sua eficiência ao mitigar parcialmente os efeitos em momentos menos favoráveis para os segmentos mais cíclicos. Na comparação com o 4T21, a receita apresentou crescimento de 4,7%.
Já o lucro líquido recorrente atingiu R$ 1,2 bilhão, uma queda de 7,2% em relação ao mesmo período do ano passado e um crescimento de 0,9% em relação ao 4T21.
Follow-ons fizeram a diferença
Com uma ausência de IPOs, ocasionada pelo adiamento de ofertas iniciais pelas empresas, os follow-ons mostraram-se opções de captação para companhias já listadas. O trimestre foi marcado por 8 ofertas desse tipo, que totalizaram R$ 11,5 bilhões no período.
"O primeiro trimestre do ano também reforça o compromisso da B3 em fomentar a evolução do mercado de capitais. Por isso, em linha com a estratégia de avançar no core business e trazer constantemente melhorias e benefícios para seus clientes, a companhia lançou, no segmento de listados, o RLP (Retail Liquidity Provider) para ativos selecionados no mercado de ações", disse a companhia.
A expansão desse tipo de oferta, antes disponível apenas para os mercados de minicontratos futuros de Ibovespa e de dólar, é válida pelo período experimental de 12 meses desde 31 de janeiro de 2022.
Entrada e avanço em novos segmentos
Outra novidade foi a entrada da B3 no segmento de recebíveis de cartões de crédito, com o lançamento da plataforma de registro desse ativo financeiro. O registro e a negociação de recebíveis tornou-se obrigatório no Brasil em junho de 2021 e, em seguida, a B3 recebeu a autorização do Banco Central para atuar como registrador.
A estratégia da B3 nesse segmento é oferecer infraestrutura de alta qualidade, com o intuito de viabilizar novos tipos de negócios, e se aproximar de clientes como fintechs e marketplaces, além de bancos pequenos e médios, que atuam de forma inovadora para garantir que os participantes possam ser beneficiados, com otimização de processos e operações mais baratas.
Ainda no segmento de balcão, a B3 avançou em sua iniciativa em seguros e, em fevereiro, começou a efetuar o registro de apólices de seguro patrimonial. A B3 conta com mais de 80 clientes que utilizam sua infraestrutura para o mercado securitário e, no segundo semestre, é esperada a expansão desses serviços com o início da obrigatoriedade para outras categorias de seguros, como automóveis, vida, previdência e habitacional.
Com a conclusão da compra da Neoway em 23 dezembro de 2021, os dados financeiros deste primeiro trimestre e dos oito dias entre a aquisição e o fim do período do quarto trimestre de 2021 já incluem os números da empresa.
Receita do segmento Listados
No quarto trimestre de 2021, o segmento de listados obteve receita de R$ 1,6 bilhão (67,7% do total) e registrou queda de 10,4%, refletindo o menor giro de mercado (turnover) do período, que recuou em relação aos elevados patamares registrados no mesmo período do ano anterior, influenciado por maior volatilidade relacionada à segunda onda da Covid-19 e ao cenário político no Brasil. No caso dos futuros de índices, houve queda de 1,1% no número de contratos negociados.
Receita do segmento Balcão
O segmento de balcão registrou crescimento de 11,6% e receita de R$ 300,7 milhões (11,8% do total). Com taxas de juros maiores, os volumes dos produtos de renda fixa impactaram o crescimento do segmento no período.
Os instrumentos de renda fixa totalizaram R$ 185,2 milhões (7,3% do total), registrando um aumento de 15,4%, principalmente devido ao crescimento de 22% no registro de instrumentos de captação bancária e de 8% no estoque destes instrumentos, além de maior estoque médio de dívida corporativa, que cresceu 22% no período.
Já os derivativos e operações estruturadas somaram R$ 69,1 milhões (2,7% do total), uma alta de 3,0%, em razão de maior volumetria registrada em derivativos de balcão.
Receita do segmento Infraestrutura para Financiamento
O segmento de Infraestrutura para Financiamento obteve receita de R$ 109,9 milhões (4,3% do total), o que representou queda de 10%. O número de veículos vendidos diminuiu 20,2% no Brasil, devido ao cenário macroeconômico menos favorável para financiamentos, e os resultados foram parcialmente compensados pela correção anual dos preços pela inflação (IPCA). O número de inclusões no Sistema Nacional de Gravames (SNG) diminuiu 9,2%.
Receita do segmento tecnologia, dados e serviços
O segmento de tecnologia, dados e serviços da B3 registrou alta de 33% e receita de R$ 435,7 milhões (17,1% do total) no trimestre. A quantidade média de clientes do serviço de utilização mensal dos sistemas do segmento Balcão aumentou 16,3%, resultado, principalmente, do crescimento da indústria de fundos no Brasil. Outro dado relevante é que a quantidade de TEDs processadas diminuiu 29,3%, devido à expansão da utilização do PIX no período.
O documento com as informações completas sobre os resultados operacionais para o 1º trimestre de 2022 está disponível no site de RI da B3.
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