O Inter (BIDI11) anunciou nesta sexta-feira, 2 de julho, que a S&P Global Ratings - agência que classifica risco de crédito - aumentou o rating de longo prazo em escala nacional da companhia de 'brAA' para 'brAA+', isso com "Perspectiva Estável", consta no documento enviado ao mercado.

Segundo o relatório da S&P, a nova emissão de ações do Inter (o follow-on realizado em junho que levantou R$ 5,5 bilhões) deu força à capitalização da companhia e trouxe um fôlego extra para o seguimento dos planos de expansão do empreendimento e diversificação do portfólio da receita nos próximos anos.

S&P fala sobre o aporte de R$ 5,5 bi do follow-on feito pelo Inter

Os analistas da S&P disseram pelo relatório que o aporte de R$ 5,5 bilhões captado pelo Inter com o follow-on fornecerá proteção e segurança à empresa, bem como combustível para o lançamento de novos produtos, fechamento de novos acordos e novas fontes geradoras de receita.

Do total levantado com a oferta subsequente de ações, R$ 2,5 bilhões vieram de um investimento feito pela empresa de pagamentos StoneCo, que assim garantiu uma fatia de 4,99% no Inter. Para a agência S&P, com a StoneCo como sócia, o Inter pode agora desenvolver uma carteira de novas oportunidades, expandindo-se e captando mais clientes corporativos.

"Acreditamos que as suas receitas se tornarão cada vez mais resilientes devido também à crescente contribuição de receitas de serviços não financeiros e de taxas e comissões relacionadas a serviços financeiros, compensando os efeitos do esperado consumo de capital nos próximos anos", também disseram os especialistas da agência S&P.

Sobre o follow-on do Inter (BIDI11)

O follow-on consistiu em uma emissão de 285,269 milhões de novos papéis do Inter que foram alocados sob o preço de R$ 57,84 na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Segundo o Inter, os R$ 5,5 bilhões levantados com o follow-on serão usados exatamente para o fortalecimento dos planos e estratégias de expansão "por meio de investimentos em lançamento de novos produtos, organicamente e por meio de potenciais aquisições estratégicas, com a manutenção de uma estrutura robusta de capital".

Além disso, outra medida relevante anunciada pelo Inter nos últimos dias foi a quase conclusão de estudos de uma reorganização societária que visam à migração das ações da companhia listadas na B3 para a bolsa de valores norte-americana Nasdaq. Com isso, a ideia é dar um novo nome ao Inter (sendo Inter Platform) e deixar apenas as BDR's da "nova empresa" listadas na B3.

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Inter registra lucro de R$ 20,8 milhões no 1T21

Mesmo em meio à pandemia, o Inter registrou um lucro líquido de R$ 20,837 milhões o primeiro trimestre de 2021 (1T21) ante o prejuízo de R$ 8,4 milhões obtido no mesmo período de 2020.

A receita total do Inter foi de R$ 485,7 milhões no 1T21, representando um forte crescimento de 123,8% em relação aos meses de janeiro a março do ano passado. Um dos destaques foi a receita de serviços, que cresceu 113% nesse mesmo intervalo, totalizando R$ 207,2 milhões, segundo o último relatório divulgado.

"As receitas foram alavancadas principalmente pelo crescimento nas receitas Inter Shop e Inter Seguros, em que totalizaram, respectivamente, R$ 41,2 milhões e R$ 19,6 milhões no primeiro trimestre de 2021", disse o Inter. Pelo atual calendário corporativo, a divulgação dos resultados referentes ao segundo trimestre do ano (2T21) está marcada para o dia 11 de agosto, após o fechamento do mercado.