O BR Partners (BRBI11) concluiu sua oferta restrita de units nesta segunda-feira, 21 de junho, dentro do calendário inicial, após levantar uma quantia de R$ 364 milhões. A estreia na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) marcou a entrada do banco no mercado de capitais com uma alta que chegou a ultrapassar os 18%. Até às 12h25min a unit estava cotada a R$ 17,10 ante o preço de R$ 16 fixado na operação.

Após abrir uma oferta pública e depois desistir ao ver muita volatilidade nos mercados, o BR Partners chega à B3 bolsa de valores brasileira (B3) por meio de uma oferta restrtita de units, a qual só recebe aportes de investidores qualificados.

A unit BRBI11 do Banco BR Partners será listada na B3 composta por duas ações do tipo preferencial (PN) e uma ação do tipo ordinária (ON).

Conforme anunciou o BR Partners, a B3 aprovou a listagem do banco no segmento Nível 2 em 27 de maio deste ano. A oferta restrita será coordenada pelas instituições Banco BTG Pactual (que é o coordenador-líder), Banco Itaú BBA e pela XP Investimentos.

BR Partners faz oferta restrita com unit BRBI11

O BR Partners anunciou em 15 de junho que a oferta restrita seria composta por distribuição primária de 22,750 milhões de units e uma distribuição pública secundária de até 3,050 milhões de units emitidas tanto pelo banco quanto pelo acionista controlador: o fundo BrapInvest.

Além disso, também poderão ser colocados em negociação lotes adicional e suplementar, de 1,5 e até 2,275 milhões de units respectivamente.

Segundo o documento divulgado, estimava-se que cada unit pudesse ser precificada entre R$16,00 a R$19,00, o que gerou um preço médio de R$ 17,50 por unit. Entretanto, o Conselho de Administração do BR Partners aprovou em reunião realizada em 17 de junho que a unit fosse fixada a R$ 16, no piso da faixa.

Valendo destacar que, em regra, os recursos levantados com uma oferta primária são sempre destinados ao caixa da companhia, enquanto o montante captado com a venda secundária é transferido ao acionista controlador.

Você precisa ver

Com os recursos levantados na oferta, o BR Partners disse que pretende reforçar o capital da companhia e fortalecer os balanços financeiros.

Seguindo o atual calendário da oferta, a unit BRBI11 foi precificada em 17 de junho e começou a ser negociada na bolsa de valores brasileira (B3) a partir do dia 21 de junho; veja abaixo o calendário estimado:

BRBI11, unit do BR Properties, deve estrear na B3 em 21 de junho, no Nível 2. - Fonte: BR Partners.
BRBI11, unit do BR Properties, deve estrear na B3 em 21 de junho, no Nível 2. - Fonte: BR Partners.

- Veja o documento sobre a oferta restrita do BR Partners na íntegra.

Um pouco sobre o BR Partners

Fundado em 2009 por Ricardo Lacerda, o BR Parterns é classificado como uma holding de investimentos que veio crescendo nos últimos anos por meio de aquisições e pelo desenvolvimento da área de Investment Banking. Já a operação como instituição financeira começou em 2012 após autorização do Banco Central. Hoje, a companhia é controlada pela BR Partners Holdco Participações.

Com quase 100 colaboradores, o banco de atua como assessor financeiro a partir das áreas de negócio de investment banking, mercado de capitais, Sales & Trading e gestão de investimentos.

Segundo dados divulgados pelo banco, no primeiro trimestre de 2021 houve receita líquida de R$ 76 milhões, configurando um crescimento de 62% em relação ao mesmo período de 2020. Por sua vez, o lucro líquido contábil do BR Partners no 1T21 atingiu R$ 31 milhões, sendo uma alta anual de 43%.