A BRF (BRFS3) precificou em 1º de fevereiro suas ações no âmbito da oferta restrita iniciada em janeiro desse ano, a R$ 20 cada. Segundo o documento divulgado, foram emitidas 270 milhões de novas ações pela companhia, que levanta ao todo um valor de R$ 5,4 bilhões.

A operação, também chamada de follow-on, que é quando uma empresa já listada na bolsa de valores realiza uma nova emissão de ações, fez com que o capital social da BRF aumentasse em R$ 500 milhões, ultrapassando os R$ 13,053 bilhões.

Além do valor destinado ao seu capital social, a BRF disse pelo documento divulgado que R$ 4,9 bilhões obtidos com o follow-on de ações serão destinados à formação de reserva de capital da companhia.

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Novas ações da BRF estreiam hoje (3) na B3

Pelo cronograma do follow-on, as novas ações emitidas pela BRF vão estrear nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Por sua vez, a liquidação física e financeira das novas ações da oferta, incluindo os papéis sob a forma de ADS's, ocorrerá em 4 de fevereiro de 2022.

Restrita a investidores profissionais, a operação da BRF passou por aprovação em Reunião do Conselho de Administração da companhia em 17 de janeiro. Sendo que as apresentações para potenciais investidores, tanto no Brasil quanto no exterior, iniciou já no dia seguinte.

"As Ações da Oferta (considerando as Ações Adicionais) conferirão aos seus titulares os mesmos direitos, vantagens e restrições conferidos aos atuais titulares de Ações, nos termos da Lei das Sociedades por Ações, do Regulamento do Novo Mercado e do estatuto social da companhia", consta no documento do follow-on, referindo-se a, por exemplo, direito a dividendos e direito de voto nas deliberações das assembleias gerais de acionistas da companhia.

- Veja na íntegra o documento sobre a precificação das ações da BRF no follow-on.

BRF (BRFS3) cai forte 7,7% na B3; IBOV recua 1,1% na reunião do Copom

Um dia antes da estreia dos novos papéis do follow-on, as ações da BRF (BRFS3) já listadas na B3 fecharam o pregão de 2 de fevereiro com uma forte queda de 7,77%, com cotação de R$ 19,95 cada, sendo a terceira maior baixa do dia.

O desempenho negativo só perdeu para as ações IRBR3 da resseguradora IRB (-9,04%) e para as units BIDI11 do Inter (-9,54%).

A queda contribuiu para as perdas acumuladas da BRF em 2022, que já chegam a 11,41%. Em 2021, a companhia de alimentos viu suas ações subirem 2,18%, conforme mostram os registros do site Fundamentus.

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Atualmente a BRF é uma das empresas que formam o principal índice da bolsa de valores brasileira. Ontem (2), em meio à reunião para revisar a taxa de juros do Brasil pelo Copom, o Índice Bovespa caiu 1,18% aos 111.894 pontos.

Em nota, o órgão do Banco Central anunciou um aumento de 1,5 ponto percentual na taxa selic, que agora é de 10,75% ao ano, em movimento já previsto e informado pelas últimas edições do Relatório Focus.