O BTG Pactual levantou R$ 2,977 bilhões com sua última oferta pública primária de units (BPAC11) com esforços restritos; uma operação chamada follow-on. Segundo o comunicado divulgado pelo banco de investimentos em 8 de junho, cada unit foi precificada a R$ 122,01.

Os detalhes da operação foram anunciados em 31 de maio, mas a intenção de fazer follow-on foi divulgada pelo banco um pouco antes, em 26 de maio, e tratou-se de uma emissão de novos papéis do BTG Pactual, que atualmente possui unit composta por duas ações do tipo preferencial de classe A e uma do tipo ordinária.

Ainda neste ano de 2021, o BTG Pactual já havia realizado a operação follow-on, captando cerca de R$ 2,5 bilhões com a venda das units, precificadas a R$ 92,52 cada na época. Após isso, o banco realizou diversos investimentos, como parcerias com escritórios de agentes autônomos e aquisições.

Sobre o Follow-on do BTG Pactual (BPAC11)

O novo follow-on do BTG Pactual contou com distribuição de 24,4 milhões de Units BPAC11, considerando o acréscimo de 20% adicional previsto. No fim da oferta feita agora em junho, cada unit foi fixada a um preço de R$ 122,01.

Segundo o documento divulgado, a oferta foi restrita a alguns investidores, seguindo as normas da CVM, e essencialmente primária. Desta forma, todos os recursos levantados com o follow-on foram destinados ao caixa do BTG Pactual.

"O Banco pretende utilizar os recursos líquidos provenientes da Oferta para a consecução do curso normal dos seus negócios, para acelerar iniciativas estratégicas e o crescimento da área de negócios de varejo digital e para manter fortes indicadores de capital e liquidez", disse o fato relevante divulgado pelo BTG Pactual.

Em reunião realizada no dia 28 de maio deste ano, o Conselho de Administração do BTG Pactual aprovou que houvesse no follow-on "a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas do Banco", conforme o documento assinado pelo Diretor de Relação com Investidores do BTG, José Vilela.

Pelo atual cronograma, a primeira data de corte foi em 27 de maio de 2021 e a segunda está marcada para o dia 4 de junho. Por sua vez, a fixação do preço por unit e, consequentemente, do preço por ação do follow-on, aconteceu em reunião do Conselho de Administração em 8 de junho, sendo que a estreia dos novos papéis na B3 ocorreu no dia 10 de junho.

- Veja o documento sobre o follow-on do BTG Pactual na íntegra.

Além do próprio BTG Pactual, o follow-on foi coordenado pelos bancos Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander e pela UBS Brasil.

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BTG compra Empiricus e Vitreo por mais de R$ 690 mi

Além de detalhar seu próximo Follow-on, o BTG Pactual também anunciou em 31 de maio que assinou um contrato para a aquisição total das ações da Empiricus Research Publicações e da gestora Vitreo. Com isso o BTG também se tornará dono das subsidiárias, incluindo os portais de conteúdo financeiro Money Times e Seu Dinheiro, bem como o aplicativo Real Valor.

O pagamento consistirá em uma parcela à vista de R$ 440 milhões em dinheiro e de R$ 250 milhões em units BPAC11, sendo um investimento total de R$ 690 milhões. Além disso, segundo o documento divulgado pelo BTG, haverá ainda "no período de até quatro anos após o fechamento da Operação, pagamentos financeiros referentes ao atingimento de determinadas metas operacionais e financeiras pelas Sociedades". A negociação ainda depende de aprovação de órgãos reguladores.

Com isso, o objetivo do BTG Pactual é se consolidar como uma das principais operadoras do setor financeiro varejista no Brasil, com a ajuda do forte alcance das empresas adquiridas e seus portais de conteúdo, sendo que também se espera a captação de mais clientes.