BTG Pactual (BPAC11) registra receita recorde no 2T21

O BTG Pactual (BPAC11), maior banco de investimentos da América Latina, registrou um lucro líquido ajustado de R$ 1,719 bilhão no segundo trimestre de 2021 (2T21), sendo um crescimento de 74% em relação ao mesmo período de 2020. Os dados foram divulgados pelo BTG na manhã desta terça-feira, 10 de agosto.

Segundo o documento divulgado, o trimestre foi forte e o banco obteve crescimento em todas as linhas de negócio, como no Investment Banking e Corporate & SME Lending que registraram receitas recordes no período.

O lucro líquido ajustado do BTG Pactual totaliza R$ 2,916 bilhões no primeiro semestre de 2021 (6M21) ante R$ 1,7 bilhão dos primeiros seis meses de 2020.

BTG registra maior receita da história

A receita total do BTG Pactual no 2T21 atingiu R$ 3,771 bilhões, mais do que dobrando em um ano, pois em relação ao segundo trimestre de 2020 há alta de 52%.

Pelo relatório divulgado, o BTG Pactual disse que a receita do 2T21 foi o maior patamar já registrado na história do banco. No primeiro semestre de 2021 a receita total ficou em R$ 6,567 bilhões ante R$ 4 bilhões do 6M20.

"Registramos receitas recordes para um trimestre, com contribuição significativa de todas as linhas de negócios, em particular das nossas franquias de clientes, e mantendo a tendência de crescimento de nossas receitas com alocação de risco mais conservadora", disse o BTG Pactual em relatório.

Os destaques vão para os segmentos Investment Banking e Corporate & SME Lending cujas receitas foram de R$ 685,2 milhões e R$ 655 milhões respectivamente - ambas recordes históricos. Além disso, o segmento Asset Management registrou captação de R$ 44 bilhões no 2T21; a maior já registrada.

Também trazendo bons resultados ao banco, a linha Sales & Trading teve uma receita de R$ 1,2 bilhão no 2T21, sendo uma alta anual de 23,3%. Veja abaixo os detalhes do faturamento do BTG Pactual:

BTG anuncia JCP após 2T

Após os fortes resultados, o BTG Pactual anunciou em 2 de agosto uma remuneração aos acionistas em forma de Juros sobre Capital Próprio (JCP ou JSCP). Segundo o documento divulgado, o pagamento dos proventos acontece já em 12 de agosto, próxima quinta-feira.

Receberão esse JCP do BTG Pactual os acionistas que compraram os papéis do banco até o dia 5 de agosto que foi a data-com aprovada pelo conselho administrativo da banco. Veja abaixo os valores que serão pagos por papel e um resumo dos proventos:

• Valor líquido por ação ordinária ou preferencial: R$ 0,04
• Valor líquido por unit: R$ 0,14
• Data-Com: 5 de agosto de 2021
• Data-Ex: a partir de 6 de agosto
• Data de pagamento: 12 de agosto de 2021

Negociações

No 2T21 o BTG Pactual vendeu sua participação de 49% na empresa CredPago para a Loft Brasil Tecnologia por um total de aproximadamente R$ 1,4 bilhão.

Segundo o documento divulgado, o pagamento da venda consistirá em uma parcela à vista e outra a ser paga em até dois anos. Além disso, outra parte do pagamento virá de ações de emissão da Loft Holdings.

Outra negocicação envolvendo o BTG Pactual no 2T21 foi uma compra do Grupo Universa. No final de maio, o BTG assinou um acordo para aquisição total das ações da Empiricus Research Publicações, Vitro Holding Financeira, Vitreo Holding e Vitreo Distribuidora, incluindo todos os portais de conteúdo financeiro do Grupo; Money Times e Your Money, bem como o aplicativo Real Valor.

Marcando presença na produção de conteúdo financeiro no país, o BTG Pactual pagará inicialmente um valor de R$ 440 milhões à vista pelo Grupo Universa e uma quantia de R$ 250 milhões em units BPAC11 do banco. Além disso, o BTG também fará pagamentos periódicos após atingimentos de metas, por um período de quatro anos.

- Veja o relatório de resultados do 2T21 do BTG Pactual na íntegra.

Outros destaques do 2T21

Despesas

O BTG registrou despesas operacionais totais de R$ 1,543 bilhão no segundo trimestre de 2021, sendo um aumento de 49% em relação ao mesmo período de 2020.

Dentre as despesas, os custos com bônus - programa de participação nos lucros do BTG - foram de R$ 657,8 milhões no 2T21, sendo uma alta de 42,5% frente ao segundo trimestre de 2020.

Por sua vez, as despesas com pessoal cresceram 29,6% na comparação anual, para R$ 291,9 milhões. Segundo o relatório, houve a integração de 353 colaboradores no quadro de pessoal do banco no período, com destaque para a chamada Unidade de Varejo Digital e nas áreas de tecnologia, mas houve também novos custos de pessoal em razão da consolidação das operações da Necton Investimentos.

Balanço patrimonial

Entre o primeiro e segundo trimestre de 2021, o ativo do BTG Pactual cresceu de R$ 279 bi para R$ 335,2 bilhões, em alta de quase 20%. Segundo o banco, isso aconteceu com influência de R$ 42,7 bilhões de resultado da consolidação do Banco Pan e de aumento de 41,5% em ativos financiados com recompra de ações.

No final do 2T21, o patrimônio líquido do BTG Pactual era de R$ 35 bilhões ante R$ 30,4 bi no trimestre anterior, sendo um crescimento "impactado principalmente pelo lucro líquido de R$1,678.4 bilhão no trimestre e pelos recursos da oferta primaria de ações, líquidos de seus custos, de R$ 2,95 bilhões", explica o banco em relatório.

BTG faz oferta subsequente de ações (follow-on)

O BTG Pactual realizou em 8 de junho uma oferta subsequente de ações, operação também chamada de follow-on. Com isso, o banco levantou mais de R$ 2,9 bilhões cujos recursos "foram destinados a propósitos corporativos gerais com o objetivo de manter a agenda seletiva de aquisições estratégias e de expandir a nossa plataforma digital de varejo, mantendo métricas consistentes de capital e liquidez", disse o banco.