Como participar do IPO do Nubank nos EUA?

Na última segunda-feira, 1º de novembro, depois de alguns meses de suspense, o Nubank finalmente divulgou informações oficiais sobre sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Na oportunidade, o banco confirmou que solicitou a listagem de suas ações ordinárias Classe A na NYSE, e de Brasilian Depositary Receipts (BDRs) na B3.

O IPO deverá começar após a SEC (dos EUA) e a CVM (do Brasil) concluírem seu processo de revisão do prospecto da fintech. Estima-se que as unidades de BDR representarão um sexto de uma ação ordinária classe A de emissão do Nu, o que será definido na data do IPO.

Além disso, o IPO do Nubank virá com uma novidade bem especial: o Nu está criando o programa NuSócios como forma de reconhecer e valorizar o papel essencial de seus clientes na construção de sua história. Milhões de clientes serão convidados a se tornarem sócios da empresa, sem nenhum custo, por meio do recebimento de um BDR por pessoa.

O Nu destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para a compra de BDRs para os clientes, que poderão se inscrever a partir do dia 9 de novembro de 2021 por meio do aplicativo. As unidades de BDR do programa NuSócios só poderão ser negociadas 12 meses depois do IPO.

- Veja detalhes sobre essa distribuição de BDRs.

Mas nessa matéria queremos falar mais especificamente sobre o IPO nos EUA. É possível que interessados participem? Veja tudo isso abaixo.

Aumentar o impacto na vida das pessoas

De acordo com material de divulgação divulgado pelo Nubank a respeito do IPO, "entrar a Bolsa de Valores nunca foi um objetivo em si, mas sim, uma forma de aumentar o impacto que o Nu poderia ter na vida das pessoas".

"O objetivo do Nu sempre foi, e continuará sendo, ajudar as pessoas a retomarem o controle sobre seu dinheiro. Ao entrar na Bolsa de Valores, o Nubank está abrindo parte do seu capital para que novos investidores se tornem acionistas. Isso pode viabilizar projetos para tornar o Nu cada vez mais completo", diz ainda o banco digital.

Além disso, a intenção do Nubank é que nos 12 meses em que os clientes estarão com a posse obrigatória dos BDRs, eles consumam os conteúdos financeiros do Nu, se familiarizem com o mundo de investimentos e que possam, com todas as informações disponíveis, tomar as melhores decisões para o seu futuro.

Mas por que fazer IPO lá fora?

Segundo o banco, essa escolha foi feita porque atualmente eles possuem clientes também fora do Brasil, como no México e na Colômbia, além de ter escritórios na Argentina, Estados Unidos e na Alemanha. A ideia é ser mais democrático e e justo oferecendo uma oferta global, uma vez que pessoas de todo o mundo investem nos EUA. E para isso foi escolhida a NYSE que é considerada a maior Bolsa de Valores do mundo.

E como participar do IPO lá fora?

O IPO está previsto para acontecer no início de dezembro de 2021. O período de reservas deve iniciar em 17 de novembro e seguir até o dia 7 de dezembro, segundo as informações do prospecto. A partir de então, as ações deverão estar listadas na bolsa e poderão ser negociadas entre investidores.

Para participar desse IPO, porém, é necessário ser um investidor institucional, ou seja, empresas que administram o capital de terceiros. Então, infelizmente não é qualquer um que pode participar.

Mas saiba que isso não é exclusividade do IPO do Nubank. Na verdade todos os IPOs dos EUA acontecem dessa forma. É uma das regras norte-americanas.

Entretanto será possível comprar ações do Nubank após a listagem. Para isso é necessário ter uma conta em corretora de investimentos lá fora. Entre as opções de corretoras nos Estados Unidos onde você pode abrir uma conta, estão:

1. Avenue
2. Passfolio
3. Stake
4. TD Ameritrade
5. Interactive Brokers
6. Charles Schwab

Essas seis são tidas como as melhores para se investir dos Estados Unidos em 2021. A nossa sugestão é que você procure saber um pouco mais sobre cada uma delas antes de tomar uma decisão. Assim como nas corretoras brasileiras, elas possuem diferenças entre si, que vão desde design e layout de sites e app até taxas de corretagem. Veja qual delas é a melhor para você e para seus objetivos.

- Saiba mais sobre as corretoras e sobre como investir lá fora.

O ticker que será usado para negociar as ações do Nubank será NU na NYSE e na B3 os BDRs terão o código NUBR33.

Qual é a diferença de investir no Nubank durante o IPO ou depois?

Existem dois momentos em que é possível investir em uma empresa: são os chamados mercado primário e mercado secundário. A principal diferença está na emissão de ações ou BDRs.

• Mercado primário: acontece quando a empresa faz o IPO e oferta pela primeira vez suas ações e BDRs no mercado. Neste momento, os investidores compram ações e BDRs diretamente da empresa. O dinheiro é repassado à empresa, que pode usá-lo para desenvolver o negócio e investir em novos produtos, por exemplo.
• Mercado secundário: é o momento seguinte ao IPO, quando os investidores passam a fazer negociações nas Bolsas de Valores, não mais comprando diretamente da empresa.

Para ilustrar: ao investir no IPO do Nubank, uma pessoa comprará BDRs aqui no Brasil ou ações nos EUA, que foram emitidas diretamente pela Nu Holding. É aquela fatia do capital da empresa que foi colocada na Bolsa. As pessoas que investem no IPO são as primeiras investidoras da empresa quando ela se torna pública.

Já quem investir no Nubank depois (ou seja, no mercado secundário) deverá comprar os BDRs ou ações de outros investidores, por intermédio da Bolsa de Valores.

Funciona assim: uma pessoa que já tem BDRs ou ações e quer vendê-los entra em contato com sua corretora. A corretora, por sua vez, fica responsável por vender esses papéis a outros investidores interessados, sempre buscando as melhores condições disponíveis.

Quanto mais pessoas interessadas em comprar BDRS ou ações, mais caros eles tendem a ficar - e o contrário também pode acontecer se houver mais pessoas querendo vender do que comprar.

Além disso, durante o IPO do Nubank, só é possível investir aqui no Brasil por meio da Nu Invest, a corretora responsável pela distribuição dos papéis. Isso pode ser feito tanto pelo app Nubank quanto pelo app Nu Invest, mas a conta atrelada ao investimento é a da corretora. No mercado secundário, passa a ser possível investir em BDRs do Nubank por meio de outras corretoras.

Já lá fora, a maior parte das corretoras deve participar do IPO e do mercado secundário.

O que eu preciso saber antes de investir no Nubank?

Antes de fazer qualquer investimento, é preciso conhecer bem as opções e o que faz sentido para o seu perfil, momento de vida e planos financeiros para o futuro. No caso de investimentos na Bolsa, incluindo ações, é muito importante que as pessoas saibam dos riscos e benefícios, e também tenham noção do potencial real de rendimentos no curto, médio e longo prazo.

É importante lembrar sempre que não existe uma valorização garantida e que investir em ações pode gerar perda de parte ou de todo o valor investido. Por isso é também essencial definir quanto de suas economias você pode investir na Bolsa.

Para ajudar mais pessoas a entenderem sobre a Bolsa de Valores, o Nubank elaborou uma página especial com conteúdos que explicam ações de um jeito fácil e transparente.

Outra recomendação importante para quem tem interesse em investir no Nubank é ler o prospecto da oferta. Você pode vê-lo aqui.

Além dele também há o formulário de referência, que é um documento onde o banco fala sobre seus principais negócios, países de atuação, resultados auditados, risco que a empresa enfrenta e pode enfrentar, além do ambiente regulatório e obrigações legais que precisa cumprir. Acesse aqui o Formulário de Referência do Nubank.