A CSN Cimentos, braço do Grupo CSN (CSNA3), assinou em 9 de setembro um contrato para aquisição de 100% das operações da LafargeHolcim no Brasil por um valor de US$ 1,025 bilhão. Segundo o documento divulgado na manhã de hoje (10), o controlador CSN será garantidor das obrigações firmadas.

Essa é mais uma aquisição feita este ano por meio da CSN Cimentos, que é a responsável por operar as atividades de fabricação e venda de cimento do Grupo. Em 29 de junho, foi anunciada compra junto a uma indústria nordestina, a Elizabeth. Em negociação avaliada em R$ 1,08 bilhão, foram compradas as linhas Elizabeth Cimentos e a Elizabeth Mineração, do Fundo Farallon Capital. Com a conclusão da operação, é esperado que a CSN Cimentos consiga aumentar sua capacidade produtiva em 1,3 milhão de toneladas do produto por ano.

LafargeHolcim Brasil expandirá produção da CSN Cimentos em 10,3 MTPA

Após o fechamento da negociação, as operações da LafargeHolcim Brasil trarão à CSN Cimentos uma produção adicional de 10,3 milhões de toneladas de cimento por ano (MTPA), isso por meio de fábricas instaladas em locais estratégicos nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste do país. Além disso, a futura adquirida ainda conta com reservas de calcário e unidades de concretos e agregados.

O pagamento da LafargeHolcim Brasil foi avaliado em US$ 1,025 bilhão e envolve pagamento em caixa, mas o valor pode sofrer ajustes até o término da negociação. Além de ainda depender de ajustes naturais a esse tipo de operação, a aquisição da empresa só será finalizada após a análise e a aprovação do órgão regulador de concorrência, o Cade.

"São esperadas relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão da base de clientes. Este movimento se insere na estratégia de expansão da CSN Cimentos em meio à recuperação do consumo de cimento no Brasil, demonstrando a capacidade da empresa de assumir papel de destaque no setor", disse o Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores do Grupo CSN, Marcelo Cunha Ribeiro, em documento oficial datado de 10 de setembro.

Com a injeção dos 10,3 milhões de toneladas por ano pela LafargeHolcim Brasil, a capacidade produtiva da CSN Cimentos chegará a 16,3 MTPA ao todo. Assim, a empresa vem ainda mais incorpada em meio aos preparativos da oferta pública inicial de ações (IPO), cujo pedido está sendo analisado pela Comissão de Valores Mobiliários desde maio deste ano.

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Ações da CSN (CSNA3) em alta na B3

Em meio ao anúncio da aquisição da LafargeHolcim Brasil, o Grupo CSN vê suas ações sendo negociadas em alta na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). A CSNA3 estava cotada a R$ 34,56 por volta das 12h32min nesta sexta-feira, 10 de setembro, com salto de 1,05%.

CSN Cimentos prepara IPO

Em 17 de maio de 2021, foi protocolado junto à CVM um pedido de registro de IPO (sigla para "initial public offering") da CSN Cimentos. Essa operação é feita quando a empresa deseja ter ações negociadas na bolsa de valores e levantar recursos.

Ainda em fase inicial, o IPO da CSN Cimentos encontra-se em análise na CVM e foram contratados como coordenadores da operação as instituições financeiras BTG Pactual, Citi, Banco Safra e XP Investimentos.

Segundo o documento enviado à CVM, o IPO da CSN Cimentos contará apenas com distribuição primária, na qual a venda de ações resulta em recursos aos cofres da empresa. Assim, o braço de cimentos do Grupo CSN receberá todo o dinheiro levantado na operação.

Para ir à B3, as ações, do tipo ordinária (ON) da CSN Cimentos serão listadas no chamado Nível 2 da Bolsa.

A CSN Cimentos "pretende utilizar os recursos líquidos que estima receber com a Oferta [inclusive os resultantes da eventual distribuição das Ações Adicionais e das Ações Suplementares] integralmente para fazer frente à parte dos recursos necessários à execução de seus projetos de expansão", explica o documento do IPO divulgado em maio.