CSN Cimentos tem pedido de IPO protocolado junto à CVM

Pouco tempo após a abertura de capital de seu braço de mineração, a Companhia Siderúrgica Nacional, mais conhecida como CSN (CSNA3), anunciou nesta terça-feira, 18 de maio, que foi protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários o pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO) da CSN Cimentos.

Segundo o documento divulgado, o IPO da CSN Cimentos foi deliberado e aprovado no último dia 14 de maio em assembleia geral extraordinária de acionistas e em reunião do conselho administrativo da subsidiária. Sendo que foram solicitadas à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a abertura de capital da empresa e sua listagem na bolsa de valores brasileira (B3) no nível 2.

Essa seria a segunda empresa do Grupo CSN a fazer IPO e estrear na B3 em 2021. A primeira oferta foi da CSN Mineração (CMIN3), feita em fevereiro deste ano e que movimentou mais de R$ 5,2 bilhões com cada ação a R$ 8,50, o piso da faixa indicativa traçada para a oferta.

IPO da CSN Cimentos

Com trâmites em fase inicial, ainda não foram divulgados detalhes sobre o IPO da CSN Cimentos; como quantidade de ações que serão negociadas, faixa indicativa das ações, dentre tantas outras informações. Segundo a controladora, as condições da oferta serão divulgadas "oportunamente".

Até agora, a CSN informou ao mercado que o IPO contará com oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de emissão da CSN Cimentos, sem oferta secundária. Visto isso, todos os recursos levantados com a operação serão destinados ao caixa da subsidiária.

- Veja o documento sobre o IPO da CSN Cimentos na íntegra.

Também pelo fato relevante divulgado, a CSN explicou que a operação está "sujeita às condições dos mercados de capitais nacional e internacional, à concessão dos registros pela CVM, à listagem da Companhia na B3 e à admissão das ações ordinárias de emissão da CSN Cimentos à negociação no Nível 2", diz o documento divulgado.

O Cimento da CSN

Pelo seu portfólio online, a controladora CSN explica que começou sua produção de cimento em 2009 e atualmente é uma das gigantes de venda do produto no Rio de Janeiro. A partir de 2015, com uma fábrica mineira de cimentos, a capacidade de produção da companhia foi para 4,3 milhões de toneladas.

Segundo o último balanço divulgado, a receita gerada com cimentos no primeiro trimestre de 2021 foi de R$ 277 milhões, tecnicamente em linha com o último trimestre de 2020 (R$ 281 milhões) e mostrando um crescimento frente à receita de R$ 146 milhões do período de janeiro a março de 2020.

"O primeiro trimestre de 2021 apresentou aumento de vendas no mercado nacional de 19% em relação ao primeiro trimestre de 2020. As vendas de cimento no mercado interno totalizaram 15,25 milhões de toneladas no primeiro trimestre, sendo que 36% desse total foram vendidos apenas no mês de março", disse a CSN.