CSN (CSNA3) anuncia aquisição da linha Elizabeth pela CSN Cimentos por R$ 1 bi

O Grupo CSN (CSNA3) anunciou na quarta-feira, 30 de junho, que sua subsidiária CSN Cimentos assinou contrato para aquisição de controle total da Elizabeth Cimentos e da Elizabeth Mineração - linhas do Fundo Farallon Capital que possuem forte atuação na região nordeste do Brasil, principalmente nos estados de Pernambuco e Paraíba.

Segundo o documento divulgado, a assinatura do contrato foi celebrada em 29 de junho deste ano e deve expandir a atuação do Grupo na área via CSN Cimentos, esta que terá sua capacidade produtiva aumentada em 1,3 milhão de toneladas por ano, conforme as expectativas.

Avaliada em R$ 1,08 bilhão, a compra da Elizabeth será paga por meio de pagamento em caixa, aporte de capital e assunção de dívidas, segundo divulgou o Grupo CSN. Entretanto, para que o controle seja tomado pela CSN Cimentos, o acordo ainda precisa passar por ajustes finais e aprovação dos órgãos reguladores.

CSN Cimentos será expandida

A compra da Elizabeth pela CSN Cimentos faz parte dos planos de expansão e consolidação desta no setor. Com o incremento de 1,3 milhão de toneladas, o braço de cimentos do Grupo CSN deverá atingir a marca de 6 milhões de toneladas do produto por ano e conquistar relevante presença no mercado nacional.

Pelo comunicado divulgado, a CSN disse que a Elizabeth possui "equipamentos modernos, além de substanciais reservas de calcário de alta qualidade" e que "são esperadas relevantes sinergias operacionais, logísticas, de gestão e comerciais, com espaço para evolução de mix de produtos e expansão da base de cliente" na CSN Cimentos após a finalização da compra das linhas Elizabeth.

Esta negociação veio ao mercado no início de junho, quando o Grupo CSN confirmou notícias apuradas pela mídia sobre a compra da cimenteira. E essa movimentação é realizada pouco tempo depois da abertura de capital (IPO) da CSN Mineração em fevereiro - que também é controlada pelo grupo e está listada na bolsa de valores brasileira com a ação CMIN3 -, assim como antecede a finalização do IPO da própria CSN Cimentos, que está tramitando na Comissão de Valores Mobiliários.

CSN Cimentos protocola pedido de IPO

O Grupo CSN já tem exposição ao mercado de cimento, isso pela subsidiária CSN Cimentos que, inclusive, protocolou pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em maio deste ano, sendo um explícito conjunto de ações do grupo para a abertura de capital de suas empresas controladas.

Sem muitos detalhes, visto que a operação ainda está em andamento e análise na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a CSN anunciou que o IPO de sua empresa de cimentos será de distribuição primária de ações ordinárias. Desta forma, todos os recursos levantados serão destinados ao caixa da CSN Cimentos, como regra, esta que poderá usá-los para seu desenvolvimento e expansão.

Caso o IPO seja realizado conforme o planejado, será a segunda empresa do Grupo CSN (CSNA3) a abrir capital no Brasil em 2021.