Ecorodovias (ECOR3) levanta R$ 1,9 bi no follow-on

A Ecorodovias Infraestrutura (ECOR3) concluiu sua emissão de novas ações (follow-on) com uma captação total de R$1,970 bilhão, segundo documento divulgado pela empresa em 22 de junho. Cada ação foi precificada a R$ 12,50 e a estreia na bolsa de valores brasileira aconteceu na quinta-feira, 24 de junho.

Até às 14h02min de 25 de junho - data da liquidação - as ações ECOR3 estavam em uma queda de 5% frente ao pregão anterior, aos R$ 11,95. No follow-on foram emitidos 157,6 milhões de novos papéis.

A Ecorodovias anunciou em 11 de junho que faria uma nova emissão de ações, um follow-on, destinada apenas a alguns investidores qualificados, como instituições financeiras e pessoas com mais de R$ 10 milhões investidos.

Segundo o documento divulgado pela empresa, o follow-on passou por aprovação em reunião do Conselho de Administração feita em 9 de junho deste ano e contou com oferta primária e secundária de ações.

Com os recursos levantados com a oferta primária - que devem ser destinados à empresa realizadora da operação por regra -, a Ecorodovias dissse que pretende usar 15% do dinheiro para reforçar o caixa e 85% do montante captado para investimentos em algumas empresas controladas com o bjetivo de manter e expandir os negócios.

Follow-on da Ecorodovias (ECOR3) movimenta R$ 1,9 bi

O follow-on da Ecorodovias consistiu em emissão e negociação de 137.635.144 de ações ordinárias emitidas pela companhia e 20 milhões de ações do tipo preferencial de titularidade da Primav Infraestrutura, totalizando então 157.635.144 de novos papéis no mercado.

Com cada papel a R$ 12,50, a Ecorodovias Infraestrutura movimentou R$ 1,970 bilhão com o follow-on. Apesar da oferta restrita da Ecorodovias ser feita no Brasil, também foram feitos esforços para a colocação das ações no exterior, em operação feita pelos bancos BTG Pactual, Bradesco, Itaú BBA, Bofa e UBS.

Segundo o documento divulgado, a oferta foi restrita a apenas alguns tipos de investidores, tanto no Brasil quanto no exterior, sendo eles:

• Instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;
• Companhias seguradoras e sociedades de capitalização;
• Entidades abertas e fechadas de previdência complementar;
• Pessoas naturais ou jurídicas que possuam investimentos financeiros em valor superior a R$10 milhões;
• Fundos de investimento;
• Clubes de investimento;
• Agentes autônomos de investimento, administradores de carteira, analistas e consultores de valores mobiliários autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários.

Pelo cronograma, a fixação do preço por ação ocorreu em 22 de junho e as novas ações (ECOR3) estrearam na bolsa de valores brasileira (B3) em 24 de junho. Finalizando o follow-on, nesta sexta-feira, 25 de junho, ocorre a liquidação física e financeira das ações na B3. Veja abaixo o atual calendário do follow-on da Ecorodovias: