Elétrica CTG Brasil registra pedido de IPO na CVM: conheça a empresa

A companhia elétrica CTG Brasil registrou pedido de oferta pública inicial de ações, ou Initial Public Offering (IPO), junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) no dia 25 de novembro deste ano.

Fontes do Brazil Journal informam que o IPO da CTG Brasil deve sair em janeiro de 2023 e levantar cerca de R$ 4 bilhões.

IPO marca a primeira negociação de ações de uma empresa na bolsa de valores, operação também chamada de "abertura de capital". Além disso, com a conclusão da oferta, a empresa pode levantar recursos para aprimorar suas atividades.

Desde maio com a BRK Ambiental, essa é a primeira empresa a pedir autorização para abrir capital após um longo período sem IPO no Brasil.

Segundo os registros da CVM, a última empresa a realizar IPO no país foi a Oncoclínicas em agosto de 2021, isso sem contar a abertura de capital norte-americana do Nubank que marcou a estreia de BDRs na B3, em dezembro.

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IPO da CTG Brasil

A CTG Brasil protocolou seu pedido de IPO no Brasil para distribuição primária de ações do tipo ordinária (ON), segundo o documento enviado à CVM em novembro.

Nesse sentido, todos os recursos captados com a venda inicial das ações no mercado financeiro nesse IPO serão destinados aos cofres da empresa.

O total de ações a serem negociadas e o cronograma do IPO devem ser divulgados em breve com o prospecto preliminar da oferta, caso tudo ocorra bem, assim como as demais informações.

De acordo com a minuta do prospecto preliminar, a instituição financeira Citi foi contratada como coordenador-líder do IPO da CTG Brasil. Neste momento, também foram escalados para a oferta os bancos de investimentos BTG Pactual, Bank of America, Itaú BBA e Bradesco BBI.

Caso o IPO seja concluído, a CTG Brasil será mais uma empresa do setor elétrico negociada na bolsa de valores B3, concorrendo com gigantes de mercado, como Alupar, Isa CTEEP, AES Brasil, CPFL, Eletrobras, Taesa, Neoenergia, Engie Brasil, entre outras.

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Quem é a CTG Brasil; conheça a empresa

A CTG Brasil é uma companhia de energia elétrica subsidiária da China Three Gorges International Limited (CTGI), multinacional chinesa que está entre os maiores grupos de energia limpa do mundo presente em mais de 40 países.

Atuando no Brasil desde 2013, a CTG Brasil possui atualmente em seu portifólio 17 usinas hidrelétricas (UHE) e 11 usinas eólicas (WPP).

Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a CTG Brasil é uma das maiores empresas de geração de energia no Brasil, com 8,3 GW1 de capacidade instalada controlada.

O controlador CTGI está estrategicamente posicionada no segmento de energia limpa, a qual detém a totalidade do capital social da CTG Brasil de forma indireta.

"Além de se beneficiar da transferência de tecnologia, fazer parte desse grupo econômico proporciona à CTG Brasil o acesso a uma rede global de fornecedores, financiadores e parceiros", disse a empresa pelo documento do IPO.

Além disso, a CTGI detém o que acredita serem 5 das 11 maiores usinas hidrelétricas do mundo no quesito capacidade instalada, sendo elas:

Three Gorges (1ª maior com 22,5 GW);
Baihetan (2ª maior com 16 GW);
Xiluodu (4ª maior com 13,86 GW);
Wudongde (7ª maior com 10,2 GW);
Xiangjiaba (11ª maior com 6,4 GW).

Atualmente, o Brasil é, fora a China, o país com maior relevância estratégica para o grupo econômico da China Three Gorges Corporation, dado a sua escala (matriz energética com mais de 170 GW).

Apesar de ter capilaridade no território nacional, a CTG Brasil possui seus ativos localizados majoritariamente na região sudeste e centro-oeste do país, equivalente a 92,1% de sua capacidade total instalada.

A região sudeste, considerada o centro de consumo mais relevante do país, representou 63,8% do PIB em 2021, bem como 61% do mercado livre, conforme dados do Anuário Estatístico de Energia Elétrica de 2022, divulgado pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) em agosto de 2022.

Os ativos hídricos da CTG Brasil encontram-se entre os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás e Santa Catarina. A companhia também possui ativos hidrelétricos na região norte do Brasil, em parceria com a EDP e Furnas.

Já os ativos eólicos estão de forma compartilhada com a EDP Renováveis, localizados na região Sul e Nordeste do Brasil, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Norte.