Eneva (ENEV3) pode captar R$ 4 bilhões em oferta de ações; saiba mais

A elétrica Eneva (ENEV3) anunciou que seu Conselho de Administração aprovou na quarta-feira, 15 de junho desse ano, a realização de uma oferta restrita com 300 milhões de novas ações do tipo ordinária de emissão da companhia. Dessa maneira, essa será uma venda primária de ações, na qual os recursos captados são todos destinados aos cofres da empresa.

Segundo o documento divulgado, toda a operação considera a cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da Eneva na B3, sob o código ENEV3, em 14 de junho de 2022, que foi de R$ 13,64 cada. O valor é apenas indicativo e pode variar para mais ou para menos.

De todo modo, considerando esse preço por ação indicativo (de R$ 13,64) sobre a base inicial, a oferta restrita da Eneva seria de R$ 4,092 bilhões.

Foram contratados como coordenadores da oferta de ações, que é restrita a investidores profissionais, o BTG Pactual como coordenador-líder, Bank of America, Itaú BBA, Bradesco BBI, Citi, JP Morgan, UBS BB e o Santander.

Destinação dos recursos: Eneva fará aquisição

Segundo o documento divulgado ao mercado, a Eneva usará todos os recursos captados na oferta restrita de ações para aquisição de 100% do capital social da Centrais Elétricas do Sergipe Participações S.A. (Celsepar) e da Centrais Elétricas Barra dos Coqueiros S.A (Cebarra).

A Eneva havia anunciado a aquisição das sociedades em 31 de maio desse ano, quando foi acordado que o pagamento seria de R$ 6,1 bilhões. A empresa também assumiu uma dívida no valor de R$ 4,1 bilhões da Centrais Elétricas de Sergipe S.A. (CELSE), subsidiária da CELSEPAR.

"A conclusão da Operação permanece sujeita ao cumprimento de determinadas condições precedentes e aprovações necessárias, usuais a este tipo de transação. Caso a Operação não seja concluída em razão do não cumprimento das condições precedentes previstas, os recursos captados com a Oferta Restrita serão utilizados em linha com o planejamento estratégico da Companhia", disse a Eneva sobre a destinação dos recursos levantados na oferta restrita de novas ações.

Calendário da oferta de ações da Eneva

Caso tudo ocorra conforme o planejamento inicial, a precificação das novas ações em meio à oferta restrita deve ser feita no dia 24 de junho de 2022, sexta-feira, pelo Conselho de Administração da Eneva.

Por sua vez, a estreia das novas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) está marcada para 28 de junho. Confira abaixo o calendário completo:

- Veja na íntegra o documento sobre a oferta restrita da Eneva (ENEV3).