A Equatorial Energia (EQTL3) confirmou nesta quarta-feira, 19 de janeiro, que a companhia está com preparativos para realizar uma oferta subsequente de ações, com esforços restritos, do tipo ordinária listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3).

Quando uma empresa já listada realiza uma nova distribuição de ações, o mercado também chama de "follow-on".

Essa confirmação da Equatorial veio após a divulgação de uma matéria pelo portal Valor Econômico, que antecipava a informação do follow-on. Sem trazer mais detalhes, a Equatorial informou também que iniciou o processo para buscar as instituições financeiras que vão trabalhar na operação.

"A Companhia reforça, porém, que, até o momento, não definiu nem teve a aprovação, pelo seu Conselho de Administração, sobre a efetiva contratação dos coordenadores, a realização da Potencial Oferta, seus termos e condições, inclusive montantes envolvidos e seu cronograma, ou outras possíveis operações para captação de recursos", consta no documento oficial divulgado ao mercado pela companhia.

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Equatorial estaria preparando follow-on de até R$ 3,5 bi

Segundo as informações do Broadcast, a Equatorial Energia (EQTL3) estaria preparando uma oferta restrita (follow-on) que pode movimentar até R$ 3,5 bilhões. O objetivo da operação, segundo o jornal, é levantar recursos para amortizar parte da aquisição da empresa Echoenergia comprada em outubro de 2021 por R$ 6,7 bilhões.

"A aquisição da Echoenergia traz um retorno atrativo, com premissas conservadoras, em uma solida plataforma renovável, com forte geração de caixa operacional e opcionalidades estratégicas que potencializam o retorno de longo prazo", disse a Equatorial na época.

Também segundo as fontes do Pipeline, do Valor Econômico, a Equatorial, inclusive, já contratou as instituições financeiras que serão as coordenadoras do follow-on: Citi, Credit Suisse, XP Investimentos, Goldman Sachs e o UBS, sendo que a oferta deve ser lançada ao mercado já nos próximos dias.