O Grupo Fleury (FLRY3) será o dono do Laboratório Marcelo Magalhães S.A e do Marcelo Magalhães Diagnósticos S.A em Pernambuco. A novidade foi divulgada na manhã dessa segunda-feira, 18 de outubro, por meio de fato relevante publicado pela Fleury. Veja abaixo detalhes da transação.

De acordo com a empresa, o contrato de compra e venda foi celebrado nesta data e prevê a aquisição de 100% das ações de emissão do laboratório pernambucano, que possui 64 anos de história, sendo referência em medicina diagnóstica com análises clínicas no estado de Pernambuco.

Atualmente, a rede de laboratórios e centro de diagnóstico atuam por meio de 13 unidades de atendimento e de serviço de atendimento domiciliar na região metropolitana de Recife. A receita bruta do Laboratório Marcelo Magalhães, para os últimos 12 meses encerrados em 31 de julho de 2021, atingiu R$ 114 milhões.

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Valores da transação

O valor de avaliação de 100% do Laboratório Marcelo Magalhães (Enterprise Value) foi de R$ 384,5 milhões. O múltiplo implícito estimado para a transação é de 7,5x EV/EBITDA para o ano de 2024, considerando as sinergias a serem capturadas após a conclusão da transação.

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Estratégia: aceleração do crescimento

Ainda segundo a Fleury, esta aquisição reforça sua estratégia de aceleração de crescimento da companhia, expandindo sua presença no estado de Pernambuco e aumentando a capilaridade para 31 unidades de atendimento na região metropolitana de Recife, onde a empresa já atua com exames de análises clínicas e imagem, por meio das marcas a+ Medicina Diagnóstica e Diagmax.

"A expansão do Grupo Fleury em Pernambuco, com marcas reconhecidas, fortalece o posicionamento de oferta de soluções integradas de cuidado à saúde de seus clientes", disse ainda a empresa, no comunicado.

A conclusão desta transação, porém, ainda está sujeita a condições precedentes usuais em tais tipos de transação, dentre elas a obtenção da aprovação da aquisição pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Após verificação das condições precedentes, a Faleury disse que também será oportunamente convocada uma Assembleia Geral de Acionistas para ratificação da transação.