GOL conclui refinanciamento de R$1,2 bilhão em dívida de curto prazo

Na última terça-feira (26), a Gol (GOLL4) divulgou um fato relevante. No mesmo, a companhia afirma que finalizou o refinanciamento de sua dívida de curto prazo de R$ 1,2 bilhão. Isso ocorre, através da extensão da 7ª série de debêntures e da emissão da 8ª série de debêntures da GLA, uma unidade operacional da área.

De acordo com o vice-presidente financeiro da Gol, Richard Lark, "A finalização do refinanciamento de R$ 1,2 bilhão da dívida de curto prazo, e a consequente conclusão do nosso programa de liability management, não poderiam ter ocorrido em melhor momento". Abaixo, confira todos os detalhes.

GOL conclui refinanciamento de R$1,2 bilhão em dívida de curto prazo

De acordo com Lark, "Agora, comparativamente aos nossos pares, o balanço patrimonial da Gol está numa posição mais forte em termos de endividamento, o que entendemos ser uma vantagem competitiva no atual ambiente de mercado". A empresa deve divulgar os resultados do terceiro trimestre da Gol, no próximo dia 9 de novembro, antes da abertura do mercado.

Segundo um anúncio feito em setembro, o refinanciamento feito pela Gol vai permitir que a empresa retorne ao seu menor patamar de dívidas de curto prazo desde 2014, com um montante aproximado de R$ 500 milhões. A área destaca que foi uma diminuição de R$ 3,3 bilhões em 19 meses.

Os recursos obtidos com a emissão de debêntures devem ser usados integralmente para refinanciar a dívida da Gol. Bem como, estender o prazo médio dos passivos para 3,3 anos.

Segundo o comunicado da companhia aérea, a transação também deve melhorar as métricas de crédito. Além disso, devem reduzir o custo de dívida da companhia. Por fim, o próximo vencimento material de endividamento da Gol deve ocorrer somente em julho de 2024.

Sobre a Gol

A Gol Linhas Aéreas Inteligentes é uma companhia aérea brasileira, sediada no Rio de Janeiro, fundada em 2001. Em suma, é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, tendo 36% de participação do mercado doméstico.

Além disso, opera em 60 aeroportos no território brasileiros, e em 23 destinos internacionais, além de ser a 3ª maior em frota de aeronaves. Em 2014, a Gol fechou o ano com uma participação de mercado de 33% do total de assentos ofertados em voos domésticos, e é a companhia com mais participação no mercado doméstico.