GRAO3: IPO Humberg Agribrasil fecha período de reservas em 10 de agosto

A empresa Humberg Agribrasil Comércio e Exportação de Grãos está aquecendo passos em busca de listagem na bolsa de valores brasileira, a B3, sob o código GRAO3. Com aval da Comissão de Valores Mobiliários, a Humberg Agribrasil lança uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) com período de reservas a ser fechado em 10 de agosto, nesta terça-feira.

A expectativa é fixar o preço por ação um dia após o término das reservas de varejo, em 11 de agosto, sendo que a estreia da Humberg Agribrasil na B3 está prevista para 13 de agosto, no segmento Novo Mercado da Bolsa, que exige altos padrões de governança corporativa.

Agro: Humberg pode levantar R$ 230,6 milhões em IPO

A Humberg Agribrasil anunciou um IPO com, inicialmente, distribuição primária de 25.974.026 de novas ações do tipo ordinária que serão emitidas pela companhia e uma distribuição secundária de até 9.090.909 de ações de titularidade dos acionistas vendedores, com direito a um lote adicional de até 5.194.805 de papéis e ainda um pacote suplementar com até 3.896.104 de ações, conforme a demanda.

A faixa indicativa traçada para o IPO é de e R$7,70 a R$10,06, o que gera então um preço médio de R$ 8,88 por papel. Considerando a média sobre a oferta inicial, o IPO da Humberg Agribrasil pode levantar R$ 230.649.351,00.

Com a sua parte, proveniente da venda primária de ações, a Humberg disse pelo prospecto preliminar que pretende usar os recursos líquidos captados com o IPO para os seguintes projetos:

• Investimentos para expansão das atividades (com 70% dos recursos): por meio de aquisições de sociedades ou ativos na América do Sul, nos segmentos de logística, transporte e processamento de grãos;
• Otimização da estrutura de capital (25%);
• Investimentos contínuos em modernização tecnológica, como digitalização de seus processos e atividades, com os 5% restantes.

O IPO da Humberg Brasil está sendo coordenado por duas instituições: a Modalmais, que é o coordenador líder e o agente estabilizador, e o BB Investimentos, braço do Banco do Brasil.

- Veja o prospectoo preliminar do IPO da Humberg Agribrasil na íntegra.

Calendário do IPO GRAO3; reservas até 10 de agosto

Segundo o atual calendário das etapas do IPO, o período para reserva das ações GRAO3 abriu em 26 de julho e terminará no dia 10 de agosto de 2021. Por sua vez, a precificação dos papéis pelo Conselho de Administração da Humberg Agribrasil está marcada para 11 de agosto e a estreia das ações na B3 deve ocorrer em 13 de agosto, uma sexta-feira.

Outra data importante no IPO é a do fim do lock-up, um período em que quem reserva ações no IPO fica impedido de negociar os papéis como uma forma de se evitar especulação. Segundo calendário, o lock-up do IPO da Humberg Agribrasil terminará em 27 de setembro para investidores da oferta de varejo, e em 10 de novembro no caso da oferta private.

Veja abaixo o atual calendário do IPO GRAO3:

Sobre a Humberg Agribrasil

Sediada atualmente na capital paulista, a Humberg Agribrasil foi fundada em julho de 2013 e hoje tem como principal atividade a exportação de grãos para mais de quinze países, mas atua também no comércio interno. Com sede em São Paulo, a empresa mantém uma rede de filiais em seis estados do país, sendo Mato Grosso, Paraná, Bahia, Pará, Goiás e Rio Grande do Sul.

"As atividades da Companhia consistem na aquisição de milho e soja, transgênicos e não transgênicos, diretamente de grandes produtores, fazendeiros, cooperativas e revendas localizados no interior do Brasil. A Companhia atua na aquisição, na logística do transporte desses grãos e entrega dos mesmos no destino final, seja vendendo no mercado interno brasileiro ou exportando para mais de quinze países", consta no prospecto preliminar do IPO.

Últimos resultados financeiros e operacionais da Humberg Agribrasil (GRAO3)

Entre 2019 e 2020, o volume de grãos de soja e milho comercializado pela Humberg Agribrasil cresceu de 522,4 mil toneladas para 1,146 milhão de toneladas. Nesse período, a receita operacional líquida da empresa saltou de R$ 386,4 milhões para R$ 1,3 bilhão, segundo os dados contidos no prospecto preliminar do IPO, o que representa crescimento anual de 254%.

Também entre 2019 e 2020, a Humberg viu o lucro líquido crescer de R$ 2,1 milhões para R$ 25,6 milhões em uma forte alta de 1.1120%.

No primeiro trimestre de 2021 (1T21), a companhia teve alta de 195,5% na receita líquida, em relação ao mesmo período de 2020, aos R$ 285,2 milhões. Também segundo os dados divulgados, o lucro líquido da Humberg Agribrasil no 1T21 foi de R$ 4,7 milhões, sendo uma alta de 57,8% em relação ao mesmo período de 2020.