Inter (BIDI11) anuncia R$ 1,1 bi em cash-out e prevê estreia na Nasdaq

A estreia do Banco Inter nos Estados Unidos, após uma intensa reorganização societária, já tem data prevista. No calendário divulgado pela companhia recentemente consta que as ações da nova companhia devem iniciar a negociação na Bolsa de Valores Nasdaq no dia 23 de junho de 2022.

Apesar de ser uma projeção, visto que a data ainda deve ser confirmada depois da finalização dos procedimentos, a operação está em estágio avançado.

Em 20 de maio, o Inter anunciou que foi encerrada uma das principais etapas da reorganização societária da companhia. É o caso do fim do prazo para que atuais acionistas, contrários à operação, entrassem com pedido de um tipo de reembolso, chamado de "opção cash-out".

Segundo o Inter, o volume total de solicitações para a opção cash-out pelos acionistas legitimados foi superior a R$ 1,131 bilhão, valor este equivalente a 10% do valor total de ações em circulação na B3, calculado com base no valor econômico do Inter (Cap do Cash-Out). Esse seria o limite estabelecido na operação e, por esse motivo, haverá rateio para os sócios, com excedente a ser entregue em forma de BDRs (Brazilian Depositary Receipts) - saiba mais abaixo.

Atualmente, o Inter é uma das companhias mais negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), fazendo parte do Ibovespa. A instituição financeira possui as ações do tipo ordinária e preferencial, BIDI3 e BIDI4, respectivamente, bem como units negociadas no mercado financeiro brasileiro com o código BIDI11.

Nessa reorganização societária, a holding controladora do banco vai incorporar todos os papéis do Inter, trazendo uma nova companhia ao mercado financeiro. Como resultado, as ações e units sairão da B3 para serem listadas na Bolsa de Valores Nasdaq, fazendo parte da estratégia. Conforme já vinha sendo anunciado, aqui no Brasil ficarão ainda os BDRs da nova empresa.

Estreia do Inter na Nasdaq após reorganização societária - calendário

Após a finalização da reorganização societária, incluindo das operações que envolvem os atuais acionistas do Inter, que está prevista para 20 de junho, as novas ações da companhia Inter & Co devem estrear na Nasdaq no dia 23 de junho de 2022, segundo o calendário inicial.

Como dito acima, o objetivo da transação é migrar a base de acionistas do Inter para a Nasdaq. Nisso, a nova companhia que entrará no mercado financeiro dos EUA será o Inter & Co Inc., com o Inter se tornando uma subsidiária integral indireta da controladora.

Segundo o documento divulgado, o Inter & Co terá duas classes de ações na Nasdaq com exatamente os mesmos direitos econômicos, sendo elas:

• Ações Ordinárias Classe A, com 1 voto por ação, que serão listadas na Nasdaq e BDRs listadas na B3; e
• Ações Ordinárias Classe B, com 10 votos por ação, que serão integralmente de propriedade dos acionistas do Inter, sem listagem em bolsa de valores.

Na reorganização societária, os acionistas do Inter puderam escolher entre receber os novos BDRs que podem ser convertidos em ações Classe A, assim permanecendo com recursos investidos na empresa, ou por receber reembolso no âmbito da opção cash-out: uma quantia de US$ 6,45 por ação ou R$ 19,35 por unit. Confira a seguir as principais datas da operação e o calendário completo mais abaixo:

• Fim do prazo para solicitar opção cash-out: 20 de maio de 2022;
• Pagamento dos acionistas que optaram pelo cash-out e estreia dos BDR's na B3 (conclusão da reorganização societária): 20 de junho de 2022;
• Entrega das ações classe A para acionistas que optaram pela conversão dos BDRs: 23 de junho de 2022;
• Início da negociação das ações da Inter & Co Inc. na Nasdaq: 23 de junho de 2022.

Veja abaixo a íntegra de alguns dos documentos sobre a reorganização societária do Banco Inter (BIDI11):

• Condições e prazo para solicitar opção cash-out;
• Atualização sobre a reorganização societária e calendário.

Inter (BIDI3/BIDI4/BIDI11) lucrou R$ 27,5 milhões no 1º trimestre

O Inter (BIDI3, BIDI4 e BIDI11) reportou lucro líquido de R$ 27,5 milhões no primeiro trimestre de 2022 (1T22), sendo um aumento de 31,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, segundo o relatório divulgado, o resultado fica 331% acima do registrado no quarto trimestre de 2021, de R$ 6,4 milhões.

Entre janeiro a março de 2022, o Inter chegou a 18,6 milhões de clientes, representando um crescimento de 82% frente ao mesmo trimestre do ano anterior. No 1T22, foram adicionados mais de 2,3 milhões de clientes novos; alta anual de 30%.