O Inter (BIDI3, BIDI4 e BIDI11) anunciou em 24 de novembro que obteve junto à Securities and Exchange Commission (SEC) a aprovação da chamada "declaração de efetividade" sobre o registro (registration statement) enviado à Comissão dos Estados Unidos, operação necessária para a reorganização societária da instituição financeira que visa migrar suas ações para a Inter Platform, sociedade a caminho da Nasdaq.

Iniciada há aguns meses, a reorganização do Inter - que hoje é dono de algumas das ações mais negociadas da bolsa de valores brasileira (B3), fazendo parte do Ibovespa -, agita o mercado a cada etapa concluída.

"(...) a Inter Platform atingiu, nesta data [24/11], mais um importante marco visando a implementação da Reorganização Societária (...)", disse o Inter pelo documento divulgado.

"A obtenção da referida declaração de efetividade, com a aprovação do registration statement pela SEC, entidade reguladora do mercado de valores mobiliários americano, era uma das condições de implementação da Reorganização Societária", explica.

Em outubro, o Inter havia contratado seus assessores financeiros na operação, sendo eles: Bank of America, Bradesco BBI, J.P. Morgan e Itaú BBA.

Você precisa ver: Inter (BIDI11) avança a listagem de ações nos EUA e dispara na B3

AGE Reorganização: Inter recebe apoio de mais de 82% dos acionistas

Estava marcada para esta quinta-feira, 25 de novembro, a partir das 10h no horário de Brasília, a Assembleia Geral Extraordiária do Inter (BIDI11) na qual os acionistas da instituição financeira votaram a reorganização societária que trará ao mercado a renovada Inter Platform, a ser listada na bolsa de valores dos Estados Unidos; Nasdaq. É a "AGE Reorganização", uma das etapas que fazem parte da operação.

Segundo o Inter, mais de 82% dos votos foram favoráveis à realização da reorganização societária do banco. Veja abaixo o que foi dito em relação às próximas etapas para a conclusão da Reorganização Societária:

"A consumação da Reorganização Societária está sujeita, ainda, à verificação (ou renúncia, conforme o caso) das condições abaixo listadas, observado que as demais Condições de Implementação (conforme definidas no Protocolo e Justificação) foram implementadas até esta data [25 de novembro]:

  • homologação dos atos societários da AGE Reorganização pelo Banco Central do Brasil;
  • aprovação da admissão à negociação das Class A Shares junto à Nasdaq; e
  • verificação de que o valor total a ser desembolsado para fins de pagamento da Opção Cash-out não excederá o montante de R$ 2 bilhões, sendo que esta condição poderá ser objeto de renúncia pela HoldFin e
    pelo Inter caso o Conselho de Administração do Inter determine, após avaliação fundamentada, que a renúncia é no melhor interesse do Inter e de seus acionistas".

- Veja a ata da AGE Reorganização e/ou o fato relevante divulgado pelo Inter sobre a matéria.

Assim, os preparos das malas do Inter a caminho da Nasdaq está a todo vapor agora em novembro. Após a aprovação dos acionistas, a listagem do novo Inter, isto é, da Inter Platform, na Nasdaq fica ainda mais próxima. Veja abaixo quais são as etapas necessárias para a operação, segundo o documento divulgado há um tempo:

  1. Aprovação da Reorganização Societária pelos acionistas do Inter em Assembleia Geral Extraordinária (AGE Reorganização): feita em 25 de novembro;
  2. Declaração de efetividade pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) da declaração de registro (registration statement) arquivada pela Inter Platform antes da AGE Reorganização: obtida em 24 de novembro;
  3. Aprovação das Class A Shares para listagem junto à Nasdaq;
  4. Aprovação da listagem dos BDRs representando Class A Shares pela CVM e B3;
  5. Verificação, pelo Inter e pela HoldFin, de que o valor total a ser desembolsado para fins de pagamento da Opção Cash-Out (Desembolso) não excederá o montante determinado: de até R$ 2 bilhões, conforme aprovação na AGE Reorganização.

Essa Opção Cash-Out é referente a um pagamento em dinheiro ao atual acionista do Inter que não queira receber os BDR's a serem listados na B3 pela nova companhia.

E os acionistas do Inter (BIDI3, BIDI4 e BIDI11), como ficam?

Segundo o Inter, após a aprovação da reorganização societária na AGE, as atuais ações do Banco listadas na B3 (BIDI3 e BIDI4 e as units BIDI11) serão migradas para ações da Inter Platform, que serão listadas na Nasdaq.

Por sua vez, essas ações da Inter Platform vão ser listadas na Nasdaq com o ticker BIDI, e na B3 ficarão os BDRs lastreados em BIDI, que terão o código BIDD31 no mercado financeiro brasileiro.

Em meio a isso, o atual acionista do Banco Inter que tenha a partir de três ações BIDI3 e BIDI4, e no mínimo uma unit BIDI11, precisarão escolher entre ficar com novos papéis (uma fatia em BDR) ou ser remunerado em dinheiro, da seguinte forma:

Cada PN resgatável vale para o acionista do Inter R$ 45,84 + CDI. - Créditos: Reprodução/Inter.
Cada PN resgatável vale para o acionista do Inter R$ 45,84 + CDI. - Créditos: Reprodução/RI Inter.

"Caso o acionista possua menos do que 3 ações (BIDI3 e/ou BIDI4), ele receberá cash-out automaticamente", explica o Inter - Saiba mais aqui.

Por que o Inter vai para a Nasdaq?

Segundo o Inter, toda essa reorganização societária faz parte dos planos de expansão da instituição financeira. Com ações sendo negociadas na Nasdaq, e BDR's na B3, a companhia entende que conseguirá avançar várias operações, sendo elas:

  • Fortalecimento da posição como uma companhia global de tecnologia;
  • Acesso ao mercado de capitais mais maduro do mundo, com mais liquidez e volumes negociados;
  • Futuro aumento na base e diversificação de investidores, clientes, serviços e produtos (vale mencionar que o Inter atingiu em novembro a marca de 15 milhões de clientes);
  • Maior facilidade na comparação com outras instituições financeiras digitas e plataformas de e-commerce listadas nos EUA; e
  • Permissão de emissão de ações com voto plural, com o objetivo de permitir futuros aumentos de capital que serão necessários para o crescimento e assegurar a obrigação regulatória de controle definido no Inter.

No Ibovespa, Inter vê alta após aprovação da SEC

As ações preferenciais BIDI4 e as units BIDI11 hoje fazem parte do Ibovespa (IBOV), indicador que traz o desempenho das ações mais negociadas na B3.

Após o anúncio da aprovação da SEC, os papéis do Inter dispararam na bolsa de valores, ficando entre as maiores altas do dia. Até às 14h20min de hoje (25), a BIDI4 estava com um forte salto de 7,04% cotada a R$ 12,93.

Por sua vez, a unit BIDI11 do Inter via uma alta de 6,41% por volta das 14h20min desta quinta-feira, 24 de novembro, com preço de R$ 38,52 cada.