O IPO da Environmental ESG Participações, ou ESG, foi interrompido, conforme comunicaram a companhia e sua controladora, a Ambipar (AMBP3), nesta sexta-feira, 8 de outubro.
Segundo o documento divulgado, foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) um requerimento para interrupção da oferta pública inicial de ações (IPO na sigla em inglês) da ESG de até 60 dias, "tendo em vista as atuais condições desfavoráveis dos mercados financeiro e de capitais", informaram as empresas por documento destinado ao mercado.
Em razão da suspensão do IPO, a precificação das ações da ESG no IPO que estava marcada para ser feita pelo Conselho de Administração da companhia no último dia 7 não aconteceu. Nessa semana, no dia 6 de outubro, foi encerrado o período para reserva dos papéis.
Com o IPO, que tinha potencial para levantar R$ 3 bilhões, a ESG entraria para a Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no dia 11 de outubro sob o código EESG3.
Sobre as reservas de ações do IPO
Segundo o documento divulgado, que detalha a interrupção da operação, todas as reservas feitas no IPO serão canceladas, sendo que as instituições financeiras irão comunicar os respectivos investidores sobre a suspensão de maneira oficial.
No caso de investidores que tenham realizado pagamentos, o documento informa que os valores depositados serão devolvidos - sem qualquer reajuste ou remuneração extra - em até três dias úteis contados a partir do comunicado feito pela respectiva instituição financeira. Veja o que diz o documento:
"Nos termos previstos no Aviso ao Mercado, todos os Pedidos de Reserva da Oferta Prioritária e Pedidos de Reserva serão cancelados e as Instituições Consorciadas comunicarão aos respectivos investidores a interrupção da Oferta (“Cancelamento do Pedido de Reserva”). Caso referidos investidores já tenham efetuado qualquer pagamento, os valores depositados serão devolvidos sem qualquer remuneração, juros ou correção monetária, sem reembolso de custos e com dedução, se for o caso, de quaisquer tributos ou taxas eventualmente incidentes (incluindo, sem limitação, quaisquer tributos sobre movimentação financeira aplicáveis sobre os valores pagos em função do IOF e/ou câmbio e quaisquer outros tributos que venham a ser criados, bem como aqueles cuja alíquota atual venha a ser majorada), no prazo máximo de 3 (três) dias úteis contados do Cancelamento do Pedido de Reserva pela Instituição Consorciada".
- Veja a íntegra do comunicado sobre a interrupção do IPO da ESG.
Período de reserva das ações EESG3
A operação (IPO) foi aberta a todos os interessados, sendo que o período para reserva das ações abriu em 24 de setembro e seguiu até quarta-feira, dia 6 de outubro, segundo o atual calendário estimado.
Para participar do IPO, o investidor de varejo precisou realizar aporte mínimo de R$ 3 mil, limitado a um investimento de até R$ 1 milhão.
Veja abaixo o atual calendário do IPO:
Como pode ser visto no calendário acima, seria estabelecido para os investidores o chamado "lock-up", que é uma ferramenta para impedir a negociação das ações reservadas e assim evitar especulação nos papéis da nova empresa da Bolsa. No IPO da ESG, o período de lock-up da oferta de varejo fecharia no dia 22 de novembro.
O IPO de até R$ 3 bi da ESG (EESG3)
O IPO da ESG consistiria em apenas distribuição primária de ações do tipo ordinária, mostrando que a companhia e a controladora Ambipar buscavam levantar recursos para o caixa da ESG com a operação. Assim, a Ambipar não receberia uma parte do dinheiro movimentado.
Seriam colocadas à venda no IPO, inicialmente, 168,4 milhões de ações emitidas pela ESG. Além disso, essa base inicial poderia ainda ser acrescida em até 15% conforme a legislação em vigor, sendo uma quantia de até 25.260.000 de papéis.
A expectativa é de que cada ação da ESG ficasse na faixa indicativa de R$ 15,50 a R$ 20,50, gerando então um preço médio de R$ 18 por papel. Desta forma, só com a base inicial do IPO a ESG poderia captar um valor bruto de R$ 3.031.200.000,00 ao final da operação.
Segundo o documento, foram contratadas três instituições financeiras como coordenadores do IPO da Environmental ESG, sendo o Bradesco BBI, o Santander e o Banco de Investimentos UBS BB.
75% dos recursos do IPO para aquisições de empresas
Após os custos com a operação, tendo em vista o preço médio de R$ 18 por ação e o potencial financeiro de R$ 3 bilhões, a ESG receberia em caixa uma quantia líquida de R$ 2,882 bilhões.
Pelo documento enviado à CVM, a ESG disse que pretendia usar os recursos levantados no IPO para os seguintes projetos:
- Aquisições de sociedades no Brasil e no Exterior (com 75% dos recursos captados no IPO, cerca de R$ 2,1 bilhões);
- Otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro (25%).
Em 6 de julho, vale mencionar, a controladora Ambipar realizou expansão inorgânica, por meio de uma aquisição total da norte-americana Swat Consulting que é especializada em atendimentos de emergências ambientais e treinamentos, tendo faturado US$7,5 milhões em 2020. Mas não é nem de longe a primeira compra feita pela companhia após o IPO. A Ambipar já foi às compras 13 vezes em 2021.
Quem é a ESG? conheça um pouco da empresa
A Environmental ESG Participações é uma empresa de soluções ambientais do Grupo Ambipar que opera primordialmente em atividades relacionadas a tratamento de resíduos, por meio de uma plataforma que integra valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados.
Devido à natureza das atividades, a ESG é uma geradora de crédito de carbono, sendo outra vertente, o que inlcui valorização de resíduos, reciclagem e preservação de florestas nativas. Além disso, a empresa está ligada à temática de economia circular e à tríade ESG: Environmental, Social and Governance que na tradução quer dizer "ambiental, social e governança".
"Nosso propósito é valorizar os resíduos de nossos clientes, mediante dedicação aos processos de gestão de resíduos e suas transformações para o retorno à cadeia produtiva e, assim, mitigar as mudanças climáticas. Contamos com um centro de pesquisa e desenvolvimento com tecnologia avançada focado nesse propósito, no qual já alcançamos resultados positivos em trazer soluções de sustentabilidade para diversos setores: papel e celulose, farmacêutico, cosméticos, bebidas e alimentos e embalagens de pós consumo. Temos atuação de destaque no Brasil e recentemente iniciamos nossa expansão internacional com a entrada nos mercados do Chile, Peru e Paraguai", disse a ESG que atualmente é controlada por Tercio Borlenghi Junior, o fundador da Ambipar.
Com contratos que duram em média cinco anos, os clientes da ESG incluem empresas de grande porte e renome na América Latina, principalmente players dos setores de infraestrutura, mineradoras, fertilizantes, papel e celulose, açúcar e etanol, além de indústrias como um todo.
Em 2020, a receita operacional líquida da ESG foi de R$ 337,32 milhões ante R$ 258,5 milhões do ano anterior. No primeiro semestre de 2021, a empresa gerou uma receita líquida de R$ 283,9 milhões e fechou o período com 108 contratos.
Ações da Ambipar saltam após anúncio do IPO da ESG
A Ambipar, já listada na bolsa de valores brasileira com a ação AMBP3, anunciou em agosto que havia sido feito um pedido de registro de oferta pública inicial de ações (IPO) de sua controlada Environmental ESG Participações junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo a Ambipar, o IPO da ESG passou por deliberação e aprovação em Assembleia Geral Extraordinária da controlada, feita em 18 de agosto.
Em meio aos preparativos da operação, houve uma mudança no time executivo de ambas. Acontece que a antiga diretora-presidente da Ambipar, Izabel Cristina Andriotti Cruz de Oliveira, renunciou ao cargo para liderar a ESG. Enquanto isso, foi eleito para a presidência da Ambipar um novo diretor-presidente, chamado Leon Tondowski.
Desde o anúncio do IPO de sua controlada ESG, as ações da Ambipar (AMBP3) dispararam na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). No final do pregão de 19 de agosto a AMBP3 apresentou alta de 4,19% aos R$ 54,70.
A Ambipar é relativamente nova no mercado financeiro, pois a empresa de serviços ambientais - que é especializada em gestão de resíduos, tratamento de emergências ambientais, descontaminação e combate a incêndios - estreou na B3 em 13 de julho de 2020, sendo o terceiro IPO do ano, com cada ação fixada a R$ 24,76.
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