O Nubank deu o pontapé inicial no processo de sua oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), porém, a operação se dará em tom de confidencialidade, conforme pedido feito pela própria fintech à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e à Comissão de Valores Mobiliários do Brasil (CVM).

A informação foi divulgada nessa quarta-feira, dia 27 de outubro, pelo site Pipeline, ligado ao jornal Valor Econômico. Sabe-se que o Nubank tem a intenção de realizar o IPO nos EUA e ao mesmo tempo, lançar BDRs aqui no Brasil. As informações que se têm até o momento apontam que o prospecto do banco foi protocolado com pedido de sigilo na SEC recentemente e agora o mesmo aconteceu no Brasil.

Ainda não se sabe também se a listagem vai aconteceu na Nyse ou na Nasdaq, porém, informações divulgadas recentemente pelo jornal O Estado de S. Paulo apontaram que haveria uma disputa entre as duas bolsas para ver que recebe o Nubank. Ambas estariam em uma corrida para oferecer os melhores benefícios ao banco digital.

Morgan Stanley, Goldman Sachs e Citi lideram a operação. A abertura de capital do Nubank deve acontecer até o fim do ano.

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Nubank pretende levantar de US$ 3 a US$ 5 bi

Em meados de agosto, quando as informações sobre o IPO do Nubank ganharam mais força em função da contratação dos bancos que coordenariam a operação, o banco mostrou que pretendia atingir um valor de mercado de até US$ 100 bilhões ao realizar sua oferta, porém, mais recentemente essa perspectiva foi atualizada para baixo.

Agora, a ideia é que se consiga, inicialmente, uma avaliação de US$ 70 bilhões (R$ 387,81 bilhões) a partir de uma captação de US$ 3 a US$ 5 bilhões com o IPO e que os US$ 100 bilhões sejam alcançados após um tempo de listagem, passada a volatilidade do IPO.

Uma das maiores estreias

De qualquer forma, se esses valores se confirmarem, o IPO do Nubank será uma das maiores estreias de uma empresa brasileira e sul-americana nas bolsas de valores americanas, chegando muito próximo ou até ultrapassando outras ofertas de ações que aconteceram recentemente em grande escala como a da corretora online Robinhood.