IPO em junho: empresas Brisanet e Trocafone pedem autorização à CVM

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) recebeu neste início de junho dois novos pedidos de registro de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) para analisar, sendo um da empresa cearense de fibra óptica Brisanet e outro da varejsta de celulares Trocafone.

Ao todo, mais de 30 empresas mostraram interesse em abrir capital no país em 2021, indicando que a onda de IPO do ano passado pode seguir firme nos próximos meses.

Entretanto, a solicitação de IPO não indica que a empresa necessariamente irá abrir capital, visto que a operação depende de vários fatores, como as condições do mercado (que podem não atingir as expectativas) e a aprovação da CVM.

Mas se tudo ocorrer bem, as empresas Brisanet e Trocafone podem ser duas estreantes na bolsa de valores brasileira, a B3, em breve. Veja abaixo os detalhes sobre cada IPO:

IPO da Brisanet: empresa quer expandir rede de fibra óptica

A Brisanet registrou pedido de registro de IPO em 1º de junho deste ano. Segundo os registros da CVM, a empresa pretende realizar distribuição primária e secundária de ações, tudo sob coordenação das instituições Santander, XP Investimentos, BTG Pactual e UBS BB.

Desta forma, dos recursos captados pelo IPO da Brisanet, a metade será destinada ao caixa da empresa (proveniente da oferta primária) e a outra parte irá para as mãos dos acionistas vendedores das ações - que é um conjunto de pessoa física -, configurando o dinheiro levantado com a distribuição secundária.

Ainda em estágio inicial, as demais informações sobre o IPO - como a quantidade de ações a serem negociadas e o preço médio por papel - serão divulgadas oportunamente. Pelo documento protocolado junto à CVM, a Brisanet disse que pretende usar os recursos levantados para:

• Aporte na Agility, empresa controlada pela Brisanet, de 10,8% dos recursos do IPO, segundo as projeções;
• Expansão da rede da Brisanet com os 89,2% restantes.

Sediada no Ceará e fundada há 22 anos, a Brisanet é uma provedora regional de internet, assinatura de TV e telefone com forte atuação na região nordeste do país. Segundo o ranking da Anatel, a Brisanet é "a maior empresa entre os provedores independentes de serviços de internet no Brasil na tecnologia de fibra óptica", disse a empresa.

Segundo o prospecto do IPO, quase todo o portfólio de produtos da Brisanet é composto por fibra óptica e a empresa possui mais de 6.300 colaboradores espalhados em 96 cidades nordestinas. Além disso, a empresa também oferece internet pela subsidiária Agility Telecom que está presente em 256 cidades do nordeste.

IPO da Trocafone: varejista pretende crescer na América Latina

Já no dia 2 de junho deste ano foi a vez da Trocafone, varejista de celulares seminovos, ir até à CVM para solicitar autorização de realização de IPO e posterior listagem na B3.

Segundo o documento, se tudo ocorrer bem, o IPO da Trocafone será de oferta primária e secundária de ações da empresa. Os coordenadores da operação são as instituições Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e o banco de investimentos UBS BB.

Como regra, o dinheiro levantado com a venda secundária irá para os acionistas vendedores. Pelo prospecto preliminar divulgado, a Trocafone disse que pretende usar os recursos captados com a oferta primária do IPO para os seguintes projetos:

• Investimentos em empresas FinTech e/ou InsurTech);
• Investimentos em marketing;
• Reforço de capital de giro;
• Investimentos em CapEx;
• Expansão da Companhia na América Latina.

Fundada em 2014, hoje o principal modelo de negócio da Trocafone consiste na compra de celulares seminovos para posterior revenda. Assim, os aparelhos são adquiridos, inspecionados pela empresa e depois revendidos por meio do site Trocafone e uma rede própria de lojas de shoppings nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e da Bahia, bem como por meio de e-commerces parceiros, que incluem B2W, Mercado Livre, Amazon, dentre outros.