IRB (IRBR3) anuncia que está estudando realizar follow-on; saiba mais

A resseguradora IRB Brasil (IRBR3) anunciou nesta segunda-feira, 15 de agosto, que está estudando realizar uma futura captação de recursos, a princípio, por meio de oferta susbsequente de ações, operação conhecida no mercado como follow-on.

Essa possibilidade de realizar follow-on está entre as "alternativas disponíveis para o reforço de sua condição financeira", explica a resseguradora por comunicado enviado ao mercado e protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Informações exclusivas divulgadas pela Bloomberg nos últimos dias, com dados obtidos por fontes implícitas, tratam de que a oferta do IRB tem potencial para movimentar R$ 1 bilhão e deve ser realizada nos próximos dias.

Além disso, as fontes anteciparam ao Bloomberg que o IRB já estaria em contato com bancos para recrutar os coordenadores da oferta, incluindo Itaú BBA e Bradesco BBI.

Pelo documento, o IRB não detalhou a operação, bem como não disse exatamente o porquê dos estudos para levantar recursos. À CVM, a companhia afirma que seria uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, portanto, todo o dinheiro arrecadado iria para os cofres da resseguradora. Confira abaixo uma parte do comunicado:

"Ressalta-se que, até o momento, a Companhia não definiu ou aprovou a efetiva realização da Potencial Captação ou a sua estrutura, termos e condições, em especial, os critérios de fixação do preço de emissão das novas ações, e, portanto, na presente data, não está sendo realizada qualquer oferta pública de distribuição de ações de sua emissão no Brasil, nos Estados Unidos da América ou em qualquer outra jurisdição.

A efetiva realização da Potencial Captação, assim como qualquer operação de captação de recursos no mercado de capitais que a Companhia poderá realizar, está sujeita, entre outros fatores, às condições do mercado de capitais brasileiro e internacional, à obtenção das aprovações necessárias, incluindo as respectivas aprovações societárias aplicáveis, às condições políticas e macroeconômicas favoráveis, ao interesse de investidores, dentre outros fatores alheios à vontade da Companhia".

Assim como explica a B3, a oferta primária acontece quando a própria empresa é a vendedora das ações. Neste caso, há um aumento real do capital social da empresa com emissão de novas ações e os recursos resultantes da venda são canalizados para o caixa da empresa e utilizados em investimentos, financiamento de projetos ou outras necessidades.

IRB vai vender ações a R$ 1, diz site

O IRB segue sendo acompanhado pelo mercado em meio a repetidos prejuízos e desvalorização nas ações. Na sexta-feira, 12 de agosto, vale mencionar, fontes disseram ao Brazil Journal que a resseguradora estaria preparando um aumento de capital cuja capitalização vai ficar entre R$ 1 bi e R$ 1,5 bilhão, com cada ação sendo precificada perto de R$ 1,00, com um deságio da ordem de 50%.

Na sexta-feira (12) as ações do IRB (IRBR3) fecharam cotadas a R$ 2,31. Registros do site Fundamentus mostram que em 2022 a IRBR3 caiu mais de 42%, mesmo após os tombos de 50,86% e 76,87% de 2021 e 2020, respectivamente.

A previsão era de que o IRB deveria anunciar a operação nesta segunda-feira, depois de ficar "desenquadrado" em relação às exigências de capital mínimo feitas pelo regulador, explicaram as fontes ao Brazil Journal.

"O preço de tela hoje do IRB está totalmente errado," disse uma fonte. "Se sair com um desconto só de uns 30%, não vai ter demanda", publicou o site (veja a matéria na íntegra).

IRB divulga resultados hoje (15 de agosto)

O IRB (IRBR3) é um dos destaques desta segunda-feira, 15 de agosto, visto que a companhia - que participa do índice mais importante da bolsa de valores brasileira (Ibovespa) -, divulgará seus relatórios de resultados relativos ao segundo trimestre de 2022 (2T22). O balanço deve sair à noite, após o fechamento do mercado e em meio à atual temporada das empresas da B3.

Últimos resultados do IRB (IRBR3)

O IRB (IRBR3) fechou o primeiro trimestre de 2022 com lucro líquido de R$ 80,5 milhões, alta de 58,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já no mês de abril de 2022, segundo o último relatório mensal enviado pela resseguradora à Superintendência de Seguros Privados (Susep), o IRB teve prejuízo líquido de R$ 92,7 milhões, aumento quando comparado ao prejuízo de R$ 48,9 milhões em abril de 2021.

Nos primeiros quatro meses de 2022, o prejuízo líquido acumulado foi de R$ 12,2 milhões, ante um lucro líquido no mesmo período de 2021 de R$ 1,9 milhão.