A resseguradora IRB Brasil anunciou que seu Conselho de Administração aprovou um preço por ação de R$ 1,00 para as ações IRBR3 na oferta subsequente (follow-on) iniciado há alguns dias. A precificação ocorreu dentro do cronograma já previsto.

Segundo o documento divulgado, foram negociadas 1,2 bilhão de novas ações ordinárias (IRBR3) da resseguradora, com esforços restritos. Além disso, o documento protocolado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) informa que o IRB, em acordo com os coordenadores do follow-on, definiu um acréscimo de 101% do total inicialmente ofertado, ou seja, em 602.985.075 de papéis.

Com a oferta restrita, haverá um aumento de capital social do IRB Brasil em R$ 1,2 bilhão e o novo montante é de R$ 5.453.080.000,00 bilhões, dividido em 2.467.890.331 bilhões de ações ordinárias e 1 ação preferencial de classe especial de titularidade da União (golden share), todas nominativas, escriturais e sem valor nominal.

As novas ações emitidas no follow-on do IRB passarão a ser negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) a partir de 5 de setembro de 2022, nesta segunda-feira, sendo que a liquidação física e financeira dos papéis ocorrerá no dia seguinte (6), dentro do calendário inicialmente divulgado e na véspera do feriado de 7 de setembro.

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Como o IRB usará o dinheiro captado no follow-on?

Segundo o documento sobre a oferta, o IRB pretende usar o dinheiro que captar após a finalização do follow-on para calibrar os indicadores regulatórios estabelecidos pela Superintendência de Seguros Privados (Susep).

"Após a referida regularização, caso haja recursos excedentes, a Companhia pretende alocá los para fins corporativos gerais, notadamente, crescimento orgânico da Companhia frente a oportunidades de negócios existentes e para pagamento de passivos contingentes, incluindo aqueles que podem surgir de acordos com as autoridades norte-americanas", disse o IRB pelo fato relevante.

- Veja na íntegra o documento sobre a precificação das ações do IRB.

Ações IRBR3 seguem em queda na B3

As ações do IRB (IRBR3), listadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), lideram as maiores baixas do Ibovespa (IBOV) nesta sexta-feira, 2 de setembro.

Próximo do fechamento do pregão, a IRBR3 apresentava forte desvalorização de 12,86%, com cotação de R$ 1,22 até às 16h08min de hoje (2). No pregão anterior, o papel havia caído 14,63%. Segundo os registros do site Fundamentus, o IRB (IRBR3) derreteu mais de 65% em 2022, até este momento.