Nesta quinta-feira, 18 de novembro, a Jalles Machado (JALL3) anunciou a sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e em até duas séries. A operação deve movimentar R$ 400 milhões, sem levar em conta as debêntures adicionais.

Em suma, serão emitidas as debêntures com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A data de emissão dos papéis vai ser 15 de dezembro de 2021. E o prazo de encerramento é em março de 2024. Abaixo, confira todos os detalhes.

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Jalles Machado anuncia oferta pública de debêntures

De acordo com a Jalles Machado, as debêntures devem se caracterizar como "debêntures verdes". Isso, com base no desempenho socioambiental satisfatório e no atendimento aos "green bond principles", e por meio da marcação nos sistemas da B3 como título verde.

Ademais, a Jalles Machado ingressa no processo de debêntures na qualidade de emissora e ofertante, com a XP Investimentos, na qualidade de instituição intermediária líder e à UBS Brasil, que pertence ao grupo UBS BB, como instituição intermediária da oferta.

Segundo a Jalles, os papéis devem ser emitidos com a meta de investir na manutenção, renovação e melhoria do canavial destinado para a produção de etanol da controladora Jalles Machado.

Sobre a Jalles

A Jalles Machado é uma empresa de açúcar e etanol, com capacidade de moagem de em torno de 5,3 milhões de toneladas por ano. Ela ganha destaque por ser a maior exportadora de açúcar orgânico do mundo, com margens mais altas que o açúcar comum, segmento que teve crescimento de 15% ao ano nos últimos 3 anos.

Entre os seus clientes, está a rede americana de supermercados Costco. A companhia foi criada em 1980 na cidade de Goianésia (GO), e pertence ao grupo Otávio Lage e às Famílias Kinjo, Morais Ferrari, Jair Lage e Braoios.

Ademais, a Jalles Machado S.A. tem duas usinas, a Unidade Jalles Machado (UJM) e a Unidade Otávio Laje (UOL). A principal marca consolidada no mercado interno, tanto de açúcar como de álcool, é a Itajá.

A companhia conseguiu R$ 741,5 milhões em sua oferta inicial de ações. Além disso, a Jalles quer aumentar inorganicamente através de fusões e aquisições, considerando que o setor de açúcar e etanol é muito pulverizado.