JBS pretende comprar a totalidade das ações da Pilgrim's Pride

A JBS (JBSS3) pretende adquirir a totalidade das ações da companhia de alimentos norte-americana Pilgrim's Pride Corporation (PPC). Por meio de fato relevante divulgado nessa quinta-feira, 12 de agosto, a brasileira informou que seu Conselho de Administração aprovou o envio de carta à Pilgrim's, visando fazer uma proposta.

Nessa carta a JBS pretende se oferecer para comprar a totalidade das ações ordinárias em circulação de emissão da PPC pelo preço de US$ 26,50 por ação. Atualmente a JBS detém, por meio de suas subsidiárias, 80,21% das ações de emissão da PPC.

Se aceita a proposta, a aquisição se dará também por meio de uma de suas subsidiárias nos Estados Unidos e a PPC poderá se tornar sua subsidiária integral. A JBS também pretende fechar o capital da PPC, hoje negociada na NASDAQ.

De acordo com a companhia, essa operação tem como objetivo, principalmente, "simplificar a estrutura societária das subsidiárias da JBS, maximizando sua eficiência administrativa, otimizando as receitas e aumentando ainda mais sua flexibilidade operacional e estratégica", disse a JBS no fato relevante.

Comitê especial precisa aprovar

Para que o negócio seja efetivado, ele precisa ainda ser aprovado por um um comitê especial, com capacidade de decisão, formado por membros independentes e desinteressados do Conselho de Administração da PPC que deverá ser assessorado por consultores jurídicos e financeiros independentes.

Além disso, a proposta também precisa ser aprovada pela maioria dos titulares de direitos de votos atrelados às ações em circulação de emissão da PPC que não sejam detidas pela JBS ou suas subsidiárias.

Está atuando como consultor financeiro da JBS nesse processo a Barclays. Além disso, a JBS também conta com a consultoria jurídica da Cravath, Swaine & Moore LLP.

Sobre a Pilgrim's Pride Corporation

A PPC é uma companhia aberta com ações listadas na NASDAQ e com sede nos Estados Unidos, dedicada à criação, incubação, processamento e distribuição de frangos e suínos. Ela também atua com a venda de produtos frescos, congelados e de valor agregado sob uma série de marcas, na América do Norte, México e Europa.

JBS divulgou resultados e anunciou antecipação de dividendos

Nessa semana a JBS também divulgou o seu relatório de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021 (2T21) e, na oportunidade, anunciou que fará uma distribuição de R$ 2,5 bilhões em dividendos aos seus acionistas.

Entre os destaques dos resultados apresentados estão uma receita líquida de R$ 85,6 bilhões, uma alta de 26,7% na comparação com o 2T20. Ela também teve um lucro líquido de R$ 4,4 bilhões, ou seja, 29,7% a mais do que no mesmo período do ano passado.

Além disso, a companhia também registu um Ebitda Ajustado de R$ 11,7 bilhões, 10,3% a mais em relação ao 2T20. Por outro lado, a margem Ebitda ajustada teve uma redução de 2 p.p. em relação ao 2T20, fechando em 13,7%.

A companhia também teve uma geração de caixa livre menor, que totalizou R$ 3,2 bilhões, o que representa 66,5% a menos do que no mesmo período de 2020.

Entre todas as suas áreas de atuação, a JBS USA BEEF (voltada para a carne de gado) foi a que teve a melhor receita líquida, totalizando R$ 35,7 bilhões, 18,8% a mais do que no mesmo período do ano passado. Em seguida vem a PPC (frangos e suínos), com R$ 19,2 bilhões, o que foi 26,6% a mais do que no 2T20.

A JBS Brasil, por sua vez, teve uma receita líquida de R$ 12,7 bilhões, o que representa 46% a mais do que no mesmo período de 2020; um Ebitda de R$ 439,4 milhões, o que representa, por sua vez, uma queda de 63,4% na comparação anual; e uma margem Ebitda de 3,4%, ou seja, 10,3 p. p a nenos do que no 2T20.

Veja abaixo a imagem com a demosntração dos resultados consolidados da JBS no 2T21:

Veja na íntegra o relatório de resultados do 2T21 da JBS.

Pagamento de dividendos

Os dividendos anunciados nessa semana, como já dito, totalizarão R$ 2,5 bilhões, o que representa R$1,00 por ação. Eles serão imputados aos dividendos mínimos obrigatórios do exercício social de 2021.

Terão direito a receber esse valor os acionistas que tiverem ações de emissão da companhia no momento do fechamento do mercado no dia 16 de agosto de 2021. As ações serão negociadas como ex-dividendos a partir do dia 17 de agosto.

O pagamento, por sua vez, está previsto para acontecer no dia 24 de agosto de 2021 no domicílio bancário fornecido pelo acionista ao Banco Bradesco S.A., instituição depositária das ações escriturais da JBS.

Confira o aviso aos acionistas publicado pela JBS, anunciando os dividendos.