A companhia de alimentos JBS (JBSS3) está entrando no mercado dos peixes, ou para ser mais específico, do salmão. No fim da última semana ela anunciou a compra da empresa Huon Aquaculture por um total de AU$ 425 milhões (dólares australianos) o que representa cerca de R$ 1,65 bilhões. A empresa é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália.

De acordo com o Fato Relevante publicado pela JBS, foram adquiridas todas as ações de emissão da Huon, cada uma delas por AU$ 3,85 (cerca de R$ 14,75), sendo que o enterprise value da companhia foi estimado em AU$ 546 milhões, ou seja, R$ 2,09 bilhões.

Para ser concluído, o negócio ainda precisa ser aprovado por órgãos australianos e pelos acionistas da Huon, porém, no comunicado a JBS disse o seguinte:

"O Conselho de Administração da Huon, incluindo os principais acionistas Peter e Frances Bender (que controlam conjuntamente 53% das ações emitidas da Huon), recomendaram por unanimidade que todos os demais acionistas votassem a favor do Acordo na ausência de uma proposta superior e com a confirmação de um parecer independente de que a transação atende aos melhores interesses dos acionistas da Huon. Cada Diretor da Huon também anunciou sua intenção de votar, ou obter o voto de todas as ações da Huon detidas por ele em favor do Acordo", informou a JBS.

Saiba mais sobre a Huon

A Huon é a segunda maior empresa de aquicultura de salmão da Austrália com operações verticalmente integradas, situadas na Tasmânia, abrangendo incubatórios, aquicultura marinha, colheita, processamento, marketing, vendas e distribuição.

Ela investiu mais de AU$ 350 milhões nos últimos cinco anos em infraestrutura operacional de ponta e práticas sustentáveis no ciclo de produção de salmão, posicionando a empresa para um crescimento sustentável. Os produtos primários incluem filés de salmão frescos, produtos porcionados embalados a vácuo, e outros produtos de valor agregado para o mercado interno de atacado, varejo e canais de exportação.

Atualmente a Huon está listada na Australian Securities Exchange (ASX), a Bolsa de Valores da Austrália, ou Bolsa de Valores de Sydney, como também é chamada.

A extratégia da JBS

Com essa aquisição, a JBS espera diversificar seu catalogo de produtos e inovar. "Trata-se de uma aquisição estratégica, que marca a entrada da JBS no negócio de aquicultura. Vamos repetir o que fizemos anteriormente com frango, suínos e produtos de valor agregado - para deixar nosso portfólio ainda mais abrangente", afirma Gilberto Tomazoni, CEO Global da JBS.

"São 33 anos de experiência da Huon com uma produção sustentável, de alta tecnologia, produtos de qualidade superior amplamente reconhecidos pelo consumidor australiano, num setor com ótimas perspectivas de crescimento no mundo todo. A aquicultura será uma nova plataforma de crescimento dos nossos negócios", disse ainda Tomazoni.

Você precisa ver: China suspende carne de unidade da BRF e suas ações caem na B3

JBS vem crescendo na Austrália

A transação ainda está sujeita às condições usuais, incluindo, entre outras coisas, o recebimento das aprovações regulatórias, judiciais e dos acionistas da Huon. Dessa forma, a transação está atualmente prevista para ser concluída no final de 2021.

Vale lembrar que a JBS já possui uma operação importante na Austrália, com cerca de 12 mil colaboradres, atuando principalmente com carne bovina, que é exportada, em sua maior parte. Além disso, recentemente a JBS adquiriu também a Rivalea, empresa líder na Austrália em produção de Suínos.

Com a nova aquisição, suas atividades deverão crescer ainda mais na Oceania, porém, atualmente a Huon atua predominantemente com o mercado interno (apenas 15% de seus produtos é exportado) e a expectativa da JBS é aumentar esse número.

"O mercado australiano continuará sendo o foco, mas existe todo um mercado premium de exportação de produtos frescos. E, caso o negócio seja aprovado, a Huon terá acesso a toda a nossa estrutura de distribuição, marketing e vendas. Vamos ter uma grande sinergia nisso", afirmou Tomazoni.

Veja na íntegra o comunicado divulgado pela JBS sobre a aquisição da Huon.